拉美地區電商概況

• 拉美各國差異
  • 總體概況
    • 拉丁美洲擁有34個國家和地區，GDP總和世界第三，拉丁美洲擁有6.43億人口，占全球總人口的8.53%。人口世界第三
    • 語言
      • 拉美地區的流行語言是西班牙語、葡萄牙語
    • 搜索引擎
      • Google及各國家Google分站
      • 本土搜索引擎
        • 巴西 haonde
        • 墨西哥 mexicoweb
        • 智利 caribseek
    • 市場潛力
      • 據統計，拉美地區接入互聯網并開始線上購物的人口總數突破2.67億，占到拉美地區總人口的45%。預計到2024年，這個數字將突破3.5億人次，電商經濟發展也將迎來井噴。
      • 據eMarketer數據顯示，2020年拉美首次成為增長最快的零售電商市場，電商零售額將增長36.7%，達到849.5億美元，比2019年第4季度12.5%的增長率高出近三倍，幾乎是2020年5月19.4%增長率的兩倍。預計到2022年，這一數字將突破1000億美元。分析認為，線上銷售將成為拉美零售業的主要形式之一，未來地區國家至少25%的零售訂單將在線上完成。
      • Forrester Research公司的調查預測，2023年，阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯六個國家的消費者的網絡消費將達到1290億美元
      • 拉丁美洲的互聯網零售部門的價值將在短短一年內飆升23%以上，從2019年的531億美元增長到2020年的656億美元。其中，服裝、鞋類和配飾的電商市場將同比增長22%以上，從去年的62億美元增長到2020年的76億美元。
      • 根據Americas Market Intelligence 的數據，去年拉丁美洲電子商務收入達到 1090 億美元。電子商務市場體量逐漸龐大，預計未來 10 至 15 年，地區 GDP 每年至少增長 2.5%。
      • 其中，哥倫比亞和阿根廷更是占據了全球增長最快的三大電子商務市場中兩個席位。預計該地區的年增長率為 20%，幾乎是全球平均水平的兩倍
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  • 墨西哥
    • 墨西哥是拉丁美洲人口密度第二高的國家，全球第五大經濟體，也是世界上講西班牙語人口最多的國家。墨西哥城市化程度很高，79%的人口居住在城市地區。墨西哥是世界上最開放的經濟體之一。
    • 北方地區是富人聚集區，南方是窮人聚集區，中間的部分是墨西哥城也就是首都的所在地，這個地方有2300萬人口，占全國GDP的30%，擁有最飽和的市場。
    • 墨西哥因為它的地理位置離美國特別近，所以更多情況下是追隨著美國的生活方式，他們跟美國的情況是比較一致的，對于價格比較敏感。
    • 墨西哥擁有年輕、精通科技的群體，同時它是拉丁美州網民數量第二大的國家，67%的墨西哥網購者在跨境網站上購物，主要是Amazon.com
    • 支付
      • 墨西哥90%的消費交易仍然是用現金支付，大多數消費者沒有銀行賬戶。
    • 電商市場概況
      • 到2021年底的收入估計將達到210億美元，年增長率為3.8％，并預計到2024年市場規模將達到240億美元。
      • 互聯網普及率目前為64％的人口有望在2025年達到70％，并且40％的人口年齡在25-54歲之間，因此還有更大的增長空間。
      • 目前有5000萬電子商務用戶，預計到2025年將增長到7700萬
      • 墨西哥最受歡迎的在線購物者類別是電子和媒體（64.2億美元），然后是時尚（52億美元），預計到2025年，這兩個領域都將繼續保持這一位置，預計分別為71億美元和64億美元。
      • 超過80％的墨西哥在線購物者年齡在44歲以下，男女比例幾乎相等，男性為51.4％，女性為48.6％。
      • 8100萬墨西哥人可以使用手機，其中80％是智能手機。墨西哥的M-commerce市值達到23億美元（2020年），預計到2022年將增長到2.93美元。年輕的購物者更喜歡在移動設備上購物。
      • 服飾類作為墨西哥跨境品類中較為強勢的一環，預計到2020年達到11億美元的市場規模。
  • 巴西
    • 世界第八大經濟體，巴西是拉丁美洲最大的市場，中等收入中產階級占全部人口的55%，
    • 巴西的葡萄牙語人口總數達到了2.212億(其中69%處于經濟活躍年齡)
    • 統計數據顯示，2018年有5800萬巴西消費者至少進行過一次網購。
    • 支付
      • 79%的巴西消費者將他們的支付分攤到3個月或6個月或全年分期付款。
      • 信用卡在巴西使用率很高，巴西有3.27億張登記在冊且有效的信用卡，但其中大多數是巴西發行的信用卡，因此消費者偏好于用本國貨幣進行消費。
      • 仍有46%的巴西人沒有銀行賬戶。
    • 電商概況
      • 巴西占據了拉丁美洲電子商務中的最大份額，在2020年，其市場價值為196億美元，占比為53.5%的市場份額。預計到2024年，將會增加到270億美元?；ヂ摼W普及率目前為67%，預計到2025年達到72%。
      • 2020年，巴西的在線零售額達到167億美元，僅占該國所有零售額的4.8％。
      • 96％的巴西互聯網用戶每月至少使用一次Google。搜索引擎，社交網絡和電子郵件營銷是用于吸引在線購物者的主要渠道。
  • 阿根廷
    • 阿根廷是拉丁美洲第三大經濟體，是拉丁美洲第二大國家，人口總量排名第四。阿根廷經濟高度發達，92%的人生活在城市地區，其GDP在拉丁美洲位居第三，民眾的消費潛力較大。拉丁美洲最富有的國家之一。
    • 阿根廷中產階級人口數量較多，人均GDP排名拉丁美洲第二
    • 阿根廷人口總數4500萬，其中1800萬民眾會進行網購，平均每年在線消費為350美元。
    • 過去7年，阿根廷電商的年增長率為50%。根據最新的WebShoppers Report相關數據顯示，阿根廷2018年的電商市場增長了38%，是拉美第三大市場。
    • 支付
      • 阿根廷44%的網購行為仍用現金進行支付。
      • 76%的阿根廷網購者而言，要分幾期進行付款是影響付款時間的決定性因素。
    • 電商市場概況
      • 阿根廷的電子商務非常強勁，預計將在未來四年內發展最快。自2000年以來增長了十倍，在2018年增長了64％（144億美元）之后，2019年增長了76％（164億美元），預計到2025年將達到294億美元。
      • 阿根廷人口接近4500萬，其中2600萬是數字用戶。這些用戶中有90％至少進行了一次在線購買。到2025年，數字用戶預計將達到近3000萬，顯示出巨大的增長潛力和市場潛力。
      • 80％的商業消費者年齡在25歲以下。
  • 哥倫比亞
    • 人口
      • 哥倫比亞是拉丁美洲人口數量排名第三的國家，哥倫比亞的人口剛剛超過5000萬，預計GDP達到3150億美元，到2024年將增至3520億美元。人均GDP為6152美元，到2024年將達到6803美元。
    • 語言
      • 是世界上講西班牙語人口數量第三多的國家，僅次于墨西哥和美國
    • 消費習慣
      • 哥倫比亞消費者在網上購物時最喜歡的產品類別是時尚類、旅游類及科技類。
      • 哥倫比亞的網絡消費者習慣于從美國和中國的網站進行境外購物。
    • 支付
      • 現金和代金券支付是哥倫比亞主要的在線支付方式
      • Via Baloto在哥倫比亞極受歡迎，有超過85%的哥倫比亞人使用該服務
    • 電商市場概況
      • 70％的人口使用互聯網-大約3400萬-預計到今年年底將有2200萬成為數字買家。
      • 哥倫比亞是拉丁美洲第四大電子商務市場，到2021年價值62.7億美元。
      • 電子商務用戶為2560萬，預計到2025年將增加到2780萬。數字滲透率目前為49.5％，達到53％到2024年，年齡在25至40歲之間的在線購物者所占比例最高，女性購物者比男性要高58％至42％。
      • 截至2021年1月，哥倫比亞在北美洲，中美洲和南美洲的社交媒體滲透率排名第四高，為76.4％。最活躍的年齡段是25-34歲，接下來的年齡段是18-24歲。Facebook（51％）和Instagram（39％）是最受歡迎的網站，Twitter僅獲得6％的社交媒體互動。
      • 截至2018年，哥倫比亞的智能手機普及率為72％（最新數據），高于2016年的63％，這意味著在手機上購物將變得越來越普遍。
  • 智利
    • 算是南美洲最為繁榮的國家之一，也是世界第七大經濟體，是拉丁最自由的一個國家，過去10年GDP增長水平保持在5.2%左右，人口為1900萬，預計到2025年將達到2048萬
    • 過去的二十年里，智利一直是拉丁美洲增長最快的經濟體之一。
    • 人群特性
      • 83%的智利人的手機是連接了互聯網的，2018年，智利智能手機普及率增長了19.8%。
      • 智利的B2C電商交易額達到了52億美元，比2017年增長了30%，是拉丁美洲人均交易額最高的國家。
    • 消費習慣
      • 對電子產品有較高的需求度，比如：平板電腦，手機等。
      • 他們不僅關注于好的質量，同時他們也非常關注好的性價比
      • 非常愿意在時尚類的產品上進行花銷
      • 78%的玩具都是來自于中國
    • 電商概況
      • 智利有1210萬電子商務用戶，買家滲透率達到68％，而在線銷售則占零售總額的11％。
      • 電子商務銷售收入在2020年達到94億美元，預計到2021年底將達到120億美元。在2020年，電子和計算機是在線購買最多的類別（15％），其次是服裝和鞋類（12％）。目前，每用戶平均收入（ARPU）為514.78美元，到2025年將增至652.92美元。
      • 智利的互聯網普及率為86％，預計到2025年將增長到88.5％，智能手機普及率將達到84％，預計到2025年將增長到88％。
      • 在2019年（最新數據）中，移動商務銷售額占所有在線銷售額的34％，高于2018年的25％和2017年的17％，顯示了向移動商務的明顯轉變。
      • 擁有約 77% 的人口（或 1400 萬人）在線，其中約 40% 的人在線購物。 從 2017 年第一季度到 2018 年第二季度，智利在線銷售的整體增長率保持在35%而截至2018年第二季度，智利在線銷售額增長率達到38.90%。
  • 秘魯
    • 秘魯的人口為3250萬，預計到2040年將達到3860萬，其中將近三分之一（1,070萬）在首都利馬，官方語言為西班牙語
    • 首都利馬擁有這個國家第二大的日本人居住區，僅次于圣保羅，也受到中國和日本文化的影響，所以他們對海鮮和東方香料配料產品需求非常大。
    • 電商市場概況
      • 到2021年底，電子商務領域的收入預計將達到30億美元，在2019年至2021年之間增長21.7％，年增長率為7.5％，是拉丁美洲最高的國家之一。
      • 最大的細分市場是家具和家電，占8.85億美元。
      • 電子商務用戶有1480萬，預計到2025年將達到1890萬。ARPU目前為2021年的242.14美元，到2025年將增至253.81美元。
      • 秘魯有2400萬互聯網用戶，1900萬社交媒體用戶。最受歡迎的平臺是Facebook，其次是Instagram和Twitter，其次是TikTok，吸引了490萬用戶，吸引了63％的用戶。
      • 48％的互聯網用戶通過互聯網，應用程序或社交媒體在線購買。
• 拉美電商
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  • Mercado Libre
    • Mercado Libre 坐擁拉美18個國家6.42億/月的訪客量。而巴西就是最大流量源頭占比39%，阿根廷和墨西哥緊隨其后，各占22%和18%。
    • 模式，仿Ebay模式
    • 平臺特點
      • 平臺還支持分期付款，迎合了拉美人的消費習慣。
      • 賣家上傳的英文listing可以自動轉化為當地語言，方便了拉美人瀏覽網頁。
      • 賣家設置的美金價格也將自動換算為當地貨幣，既方便了無法使用國際支付的拉美人，也方便了賣家收取美金。
    • 服務
      • Mercado Pago—線上支付，離線支付和貸款；
      • ·Mercado Ads—付費推廣（原為Mercado Publicado）；
      • ·Mercado Shops—獨立的電商平臺；
      • ·Mercado Envíos—物流；
    • 流量分布
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  • Via Varejo
    • Via Varejo是巴西第2大電商平臺，與B2W Group有許多相似的地方。Via Varejo在巴西全境擁有超過1000家實體店，并且手握三個電商平臺：Casas Bahia, Extra 和Pontofrio
    • 三家平臺無一例外得選擇電子產品和家用電器作為主打
    • Casas Bahia
      • 3600萬/月
    • Extra
      • 1700萬/月
    • Pontofrio
      • 1400萬/月
    • 流量來源
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  • Amazon
    • 亞馬遜是拉美第3大電商平臺
    • BR
      • 5400萬/月
    • MX
      • 6300萬/月
    • 亞馬遜個站點流量分布
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  • B2W Group
    • Americanas
      • 種類齊全，訪問流量大也不足為奇，還專門設計子網站Americanas Empresas供企業團購使用
      • 1.34億/月的訪客量
    • Submarino
      • 面向年輕受眾，主營高科技產品，時裝和體育產品；
      • 3300萬/月
    • Shoptime
      • 主營家居類產品，美妝和個護產品。
      • 1400萬/月
    • 流量分布
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  • 其他電商平臺
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    • GFG
      • GFG在全球擁有多家電商公司，比較出名的有俄羅斯的lamoda，澳洲的The Iconic以及東南亞的Zalora，還有拉美的“3朵金花”—Dafiti, Kanui 和Tricae。
      • Dafiti
        • 訪客量達到3040萬/月
        • 巴西（占比57%），阿根廷（占比17%），哥倫比亞（占比17%），智利（占比9%）是幾大流量來源。
        • 主營服飾，體育用品和家居產品
      • Kanui
        • 主要經營體育以及戶外產品
        • 只面向來自巴西的消費者
      • Tricae
        • 營兒童服飾
        • 只面向來自巴西的消費者
    • Netshoes
      • 主營運動鞋，服裝和裝備
      • 訪客量達到2250萬/月。
    • Linio
      • 訪客量是1500萬/月，哥倫比亞（占比30%），智利（占比23%），墨西哥（占比20%），秘魯（占比19%）和阿根廷（6%）是其幾大流量入口。
      • Linio平臺的官方語言是西班牙語，所以目前還未涉及巴西。
      • Linio在阿根廷也沒有直接的流量入口，而是通過其姊妹公司Falabella對接阿根廷用戶。
      • Linio有英文界面，也有說英語的客服人員為國際賣家排憂解難。
    • Wish
      • 大致1000萬/月流量來自巴西，占到Wish全球流量的9%。
    • Privalia
      • 主營時尚快消品，母公司是法國電商平臺Veepee，歐洲南部和拉丁美洲的人民是其主要流量來源，
      • 600萬/月的流量，32%來自意大利，28%來自巴西，27%來自西班牙，12%來自墨西哥。

參考資料：
拉美市場分析白皮書——巴西 http://www.vh455.com/article/77220
拉美市場分析白皮書——墨西哥 http://www.vh455.com/article/77394
拉美市場分析白皮書——阿根廷 http://www.vh455.com/article/77218
拉美市場分析白皮書——哥倫比亞 http://www.vh455.com/article/77314
拉美市場分析白皮書——智利 http://www.vh455.com/article/77522

（來源：AMZ老司機）

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（來源：AMZ老司機）