2018年年尾，全年旺季正在進(jìn)行中。如果要展望中東電商2019年的趨勢(shì)，繞不開的還是沙特市場(chǎng)。

沙特人口概況

沙特2018年最新人口數(shù)據(jù)為3200萬，本地人口約計(jì)2200萬，外來人口1000萬。而沙特的外來人口主要來自印度、巴基斯坦和菲律賓基礎(chǔ)服務(wù)人員，因此跨境電商主要的目標(biāo)客戶群體為約2200萬的沙特本地消費(fèi)者。

沙特電商市場(chǎng)容量

據(jù)Statistics的數(shù)據(jù)顯示，沙特2018年電商市場(chǎng)總?cè)萘?3.6億美金。未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.8%，2023年電商的市場(chǎng)總?cè)萘繉⑦_(dá)到100億美金。

電商用戶趨近飽和

2018年當(dāng)?shù)赜脩魸B透率已達(dá)64.4%，未來5年內(nèi)滲透率緩慢增長(zhǎng)至67.9%。

結(jié)合沙特的人口結(jié)構(gòu)：1/3為外來基層勞工，2/3為本國(guó)消費(fèi)者，考慮沙特的人口出生率，可以推斷沙特目前的電商用戶已經(jīng)趨近飽和，真正有電商需求的消費(fèi)者已經(jīng)被滲透到位，2019年的用戶發(fā)展重點(diǎn)是耕耘現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)，跨境電商需要好好研究復(fù)購(gòu)和自然流量的轉(zhuǎn)化。

客單價(jià)高

用戶在2018年的年度ARPU值為294.21美金，目前絕大部分的國(guó)際小包的包郵門檻還在50-100美金左右。

沙特客戶普遍習(xí)慣跨境購(gòu)物，能接受較長(zhǎng)的時(shí)效（15天以上）和較高的包郵門檻。

電商消費(fèi)者年輕化

沙特的電商消費(fèi)者中，35.2%的用戶年齡分布在25-34歲。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，沙特35歲以下的人口占全國(guó)總?cè)丝诘?0%以上。

沙特的電商競(jìng)爭(zhēng)

沙特是中國(guó)優(yōu)秀跨境電商兵家必爭(zhēng)之地，除了大量的中國(guó)跨境電商新生力量，本土電商N(yùn)oon和Souq也都將沙特視為其最關(guān)鍵的市場(chǎng)之一。

Noon作為2017年底起步，2018年蓬勃發(fā)展的本土電商，高調(diào)宣布將總部放在沙特，且在2018年底的黃色星期五促銷中交出了漂亮的答卷。

有消息稱，Noon在黃五期間某一天的交易額（GMV）已經(jīng)達(dá)到5000萬迪拉姆的交易額，假設(shè)客單價(jià)在300迪拉姆的話，那當(dāng)天的訂單量已接近10萬。

不過，Noon尚未官方宣布黃五的權(quán)威數(shù)據(jù)。

從Similarweb上10月份Noon和Jollychic的沙特流量對(duì)比來看，Noon在瀏覽量上已經(jīng)達(dá)到Jollychic的水平，當(dāng)然在用戶訪問時(shí)長(zhǎng)和單用戶瀏覽頁面上Jollychic更有優(yōu)勢(shì)。

Noon的流量分布主要集中在沙特，占46.10%，阿聯(lián)酋流量占45.94%，Noon至今尚未上線埃及站點(diǎn)，流量明顯集中在阿聯(lián)酋和沙特。

Souq在2017年被亞馬遜收購(gòu)之后，已經(jīng)在過去一年半融合了亞馬遜的基因。

然而，從流量數(shù)據(jù)上看，Souq目前最大的流量來自埃及市場(chǎng)，其次是阿聯(lián)酋和沙特。

有意思的是，Souq的阿聯(lián)酋流量居然超過沙特流量，可見Souq在阿聯(lián)酋的電商市場(chǎng)占有絕對(duì)的市場(chǎng)老大地位，Souq在沙特?fù)碛薪咏?000萬的月訪問量。

Souq在2018年10月份的月訪問量已經(jīng)達(dá)到4500萬，單用戶訪問時(shí)長(zhǎng)6分鐘。自2018年5月開始到10月，Souq的訪問量很穩(wěn)定，可以推斷Souq的訪問量中自然流量占比非常高。

消費(fèi)者行為轉(zhuǎn)變

2018年中東線上消費(fèi)者的行為經(jīng)歷了一個(gè)“量變到質(zhì)變”的轉(zhuǎn)變，他們?cè)絹碓浇邮芫€上行為，其中一個(gè)重要表現(xiàn)就是外賣普遍被消費(fèi)者接受。

Rocket Internet旗下的本土外賣平臺(tái)Talabat的日均單量已超過10萬單。

根據(jù)Uber Eats 2018年Q3對(duì)外宣布的數(shù)據(jù)顯示，中東GCC地區(qū)的外賣服務(wù)自2017年9月開始，每個(gè)季度的增長(zhǎng)率達(dá)到了150%。中東和印度一起，已經(jīng)成為Uber Eats全球發(fā)展最快速的兩個(gè)市場(chǎng)。

其中，阿聯(lián)酋、沙特和埃及將成為Uber Eats 2019年重點(diǎn)發(fā)力的市場(chǎng)。

電商消費(fèi)者的行為轉(zhuǎn)變也可以從外賣平臺(tái)的用戶發(fā)展方向中略見一斑。

沙特的物流依然是電商最大的挑戰(zhàn)

● 頭程的時(shí)效和成本

由于沙特本國(guó)的制造業(yè)和輕工業(yè)不發(fā)達(dá)，電商商品來自于進(jìn)口，部分商品來自阿聯(lián)酋和歐美，更多商品則直接來自中國(guó)。

雖然所有電商平臺(tái)都在努力優(yōu)化供應(yīng)鏈的時(shí)效，比如建設(shè)海外倉(cāng)，然而經(jīng)過過去一年的努力，依然有超過70%的電商包裹訂單要靠國(guó)際小包方式進(jìn)入沙特，這種情況在過去一年沒有明顯的變化。

國(guó)際小包進(jìn)入沙特，一方面時(shí)效長(zhǎng)，另一方面成本高。因此電商在供應(yīng)端的競(jìng)爭(zhēng)就變成了時(shí)效和成本的競(jìng)爭(zhēng)。

沙特目前在快遞清關(guān)執(zhí)照上有嚴(yán)格的管控，僅有幾家快遞公司可以做快遞進(jìn)口清關(guān)，頭程相當(dāng)大利潤(rùn)被市場(chǎng)上持有沙特快遞執(zhí)照的公司攫取。

● 境內(nèi)末端派送的挑戰(zhàn)

不同于頭程清關(guān)牌照的壟斷，末端派送牌照沙特政府正在慢慢放開，末端派送的時(shí)效、簽收率和成本也正在逐步優(yōu)化，但優(yōu)質(zhì)的末端派送資源依然難尋。

沙特地處沙漠腹地，全國(guó)分成三個(gè)大片區(qū)：利雅得區(qū)域，吉達(dá)區(qū)域和達(dá)曼區(qū)域。

目前從末端派送的布局來看，這三塊區(qū)域都有干線運(yùn)輸連接。

從利雅得區(qū)域到吉達(dá)區(qū)域的干線運(yùn)輸需要11個(gè)小時(shí)，而從利雅得區(qū)域到達(dá)曼區(qū)域的干線運(yùn)輸僅需要4個(gè)小時(shí)。

然而，從這三大片區(qū)往下覆蓋的小城市的支線運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效，很大程度上取決于末端派送公司自身的運(yùn)營(yíng)能力。

沙特的城市發(fā)展起源于游牧?xí)r代的部落，只要有水源的地方就自成一座城市。發(fā)展到今天，除了三大區(qū)域城市中心之外，沙特的其他城市分布很廣，單個(gè)城市規(guī)模較小，人口較少，呈族群式散落分布。

當(dāng)電商用戶開始往中小城市延伸的時(shí)候，需要考慮小城市人們的消費(fèi)習(xí)慣和物流轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效。

2019年，無論是繼續(xù)耕耘原有用戶，還是新進(jìn)入沙特市場(chǎng)開辟疆土，跨境電商精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將是制勝的法寶。

如果說2018年成就了很多綜合型的電商平臺(tái)，那2019年精細(xì)化運(yùn)營(yíng)用戶的第三代電商，如鎖定某一特定用戶群體的電商將能在夾縫中挖掘出一片藍(lán)海。（來源：ePanda出海中東）

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