關鍵洞察

除受COVID-19影響的兩年外，越南國內生產總值（GDP）連續多年保持5%以上的高速增長。

21.26%的消費者表示他們每周進行多次在線購物。

33.1%的消費者認為在線結賬便捷是促使其進行線上購物的主要因素。同時，21%的消費者表示提升自助結賬體驗是改善購物體驗的關鍵。

2023年，電商購物用戶數超2511萬，數字支付用戶數超3340萬。

2018至2023年間，數字錢包交易量和交易額均保持強勁增長態勢，年均增長率分別高達80.4%和83.5%。

VietQR統一二維碼計劃是推動數字支付增長的重要因素，2024年第一季度每月通過VietQR進行的交易超過1億筆。

MoMo以62%的用戶覆蓋率領跑越南數字錢包市場，與ZaloPay、ViettelPay共同構成三大主流數字錢包，商戶可通過Antom平臺一站式接入。  

東南亞地區發展勢頭強勁的新興市場，

擁有近1億人口、

平均年齡僅32歲的年輕國度，

經濟增速穩健、

活力十足的崛起之星，

外商投資持續看好的“亞洲工廠”。

這個保持著獨特文化魅力的中南半島東部國家，

正以驚人的速度實現數字化轉型..... 

你猜到是哪一個國家了嗎？

它就是，越南。

那么問題來了——

越南到底是什么樣的國家？

當地人有什么樣的消費習慣？

他們習慣怎么支付？

企業出海到越南，到底要如何收款？

今天，我們就用一篇文章，

來解答你所有關于越南的疑惑

越南概況

越南市場概況

越南擁有1億人口，性別比例相對均衡，其中67.8%為勞動人口，年齡在15-64歲，官方語言為越南語。

越南國內生產總值（GDP）在2023年達4297億美元，除2020年及2021年受COVID-19影響外，GDP一直保持5%以上的高速增長。近年來，越南電商市場呈現持續增長趨勢，2023年電商用戶數超2511萬人，預計2029年達到3599萬人，據Statista預測，2024至2029年電商市場年復合增長率為9.55%。

2023年，越南的借記卡滲透率為49%，信用卡滲透率非常低，僅4%。

看完越南的市場概況，讓我們來看看越南的經濟概況。

越南經濟概況

2023年越南人口近七成為15-64歲的人群，這也是消費的主力人群。服務業是越南第一產業，占比42.5%，工業占比37.1%，略低于服務業。越南已實現從農業向工商業主導的經濟轉型，就業市場持續向好，對于一個人口稠密的國家來說，越南2023年失業率僅1.6%，低于全球最大的幾個經濟體。

此外，近年來越南的進出口貿易規模持續擴大。2023年，越南的商品進口額已經達到3257.8億美元，主要進口商品為電氣和電子設備。2022年數據顯示，中國是越南最大的進口國，占總進口量的38%。

以上就是越南的整體概況，相信通過這些數字，你心里應該對越南是一個什么樣的國家有了個大致了解。那么接下來我們就來更進一步了解，越南人的消費情況。

越南消費趨勢

根據越南計劃與投資部統計總局發布數據顯示，2024年第二季度越南GDP同比增長6.93%。2024年，越南經濟呈現出全面向好態勢。經濟增速不僅超出預期，國內市場也保持蓬勃活力。工業領域復蘇強勁，特別是制造業和電力生產表現突出。對外貿易持續向好，實現可觀貿易順差，外商投資熱情持續高漲。通貨膨脹得到有效控制，為經濟持續健康發展營造了良好環境。

那么，讓我們看看越南統計局發布的城鄉居民年收入與支出情況：

可以看到，2022年越南城鄉居民人均年收入約為5604萬越南盾，其中以工資收入為主，在消費支出中，食品煙酒支出占比較高，占總消費支出的49.7%。

整體向好的經濟環境為商家創造了更多的機會，接下來我們具體了解下越南的實體零售和電子商務的情況。

實體零售

越南自實施經濟改革以來，內需持續增長，推動零售業蓬勃發展，到2022年，批發零售業已成為國民經濟支柱，其中食品類商品占據零售市場最大份額，年銷售額超1.4萬億越南盾，與此同時，在消費升級浪潮的推動下，電子設備和家居用品等領域也保持穩健增長。雖然傳統零售渠道仍占主導地位，但隨著城市化進程不斷推進，便利店、超市和百貨公司等現代零售業態正在快速崛起，逐步改變越南零售市場格局。

根據Mordor Intelligence預測，2025年越南零售市場規模將達到3096.7億美元，2025至2030年零售市場年復合增長率為12.05%。

電子商務

受到COVID-19的影響，越南消費者線上購物習慣加速形成，帶動電子商務市場在消費品、數字媒體和在線旅游等領域全面增長，呈現出顯著的多元化發展態勢，城市居民對電子商務表現出更高的接受度。近期，越南政府批準了一項國家電子商務增長總體規劃，旨在鼓勵企業和消費者使用電子商務，縮小主要城市與地區之間的差距，并推動跨境電商業務增長。隨著越南數字化轉型加速，越南電子商務蘊含著巨大的發展潛力。

2023年越南電子商務用戶數量約為2511萬人，預計2029年用戶數將達到3599萬人。

據Statista數據，2023年越南電子商務市場收入為120.9億美元，到2025年有望達到164.2億美元，越南電子商務用戶平均消費金額有望達到154.6美元。

看完這些數據，我們了解到越南電子商務市場的巨大潛力。那么越南的電子商務用戶都有哪些特點呢？讓我們通過一些數據繼續分析一下。

全球知名市場調研公司尼爾森越南分部在2023年對河內、胡志明市、峴港和海防四個主要城市的在線購物者進行的調查發現，他們大多數為年輕人，平均年齡僅31歲，其中58%為女性。越南有54%電子商務訪問通過智能手機實現，另一部分選擇在筆記本電腦上訪問。

根據2023年1月在越南進行的一項調查，21.26%的消費者表示他們每周進行多次在線購物。

那么越南人都在網上進行哪些電商活動呢？在2023年第三季度，約54.3%的受訪者表示，他們在每周的電商活動中購買產品或服務。

免費配送、優惠券和折扣、在線結賬便捷是促進越南消費者進行線上購物的三大主要因素。同時，21%的消費者表示提升自助結賬體驗是改善購物體驗的關鍵。

越南消費者網上購物購買最頻繁的商品是服飾、鞋履、化妝品和護膚品。另外，57%的消費者認為客戶評論非常有幫助；56%的消費者有重大采購計劃時，會先在網絡上搜索一下；40%的消費者在下單時，傾向于從不同賣家購買商品。

通過以上數據我們不難發現，越南消費者喜愛網上購物。你是不是會好奇，除了網上購物，他們的生活有多大程度被數字化的全球浪潮影響到呢？

數字化行為

根據Statista提供的數據，2023年越南互聯網用戶數已達8270萬人，滲透率為82.42%。在過去十年中，智能手機普及帶動移動互聯網蓬勃發展，2023年移動互聯網用戶數已達8022萬人，滲透率逐步提升至79.94%。那么，這么多網民，他們上網都在干什么？

2023年第三季度，越南互聯網用戶每天使用互聯網的時間約為6小時18分鐘，使用社交媒體的時間也較長。

這么大的數字化群體，他們對于數字支付的接受程度如何呢？

2023年，數字支付在越南的滲透率為33.5%，數字支付交易值超過278.3億美元。2022年的一項調研顯示，越南消費者使用數字支付的主要用途分別是支付在線購物、向朋友和家人轉賬以及支付賬單。

支付市場現狀

作為一個充滿活力的新興市場，越南的數字支付市場正在迅速增長。越南曾是東南亞地區現金依賴度最高的國家之一，許多消費者仍傾向于使用傳統現金支付，但這一趨勢正在發生顯著改變。該國4G基礎設施的快速發展降低了移動互聯網使用成本，推動智能手機用戶數突破1億，這一龐大的移動互聯網用戶基礎，為數字支付的快速發展創造了有利條件。越南政府也在積極推動無現金社會建設，制定了將現金交易降至總支付額10%以下，推動數字支付市場的發展。

越南數字支付用戶數量在過去幾年持續增長，2025年將達到3950萬人，用戶滲透率達39.03%，數字支付交易額將超367億美元，預計在2024至2028年間以7.29%的年均復合增長率增長。

如下圖所示，越南消費者如此青睞數字支付的最大原因就是方便、支付速度快和易于使用。

根據IDC調查顯示，86%的越南商戶接受卡支付，相比之下，數字錢包（53%）和先買后付（24%）的商戶接受度仍有待提高。

前面我們發現越南消費者使用數字支付時，最主要的用途之一是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023 年，數字錢包支付是電商中最受歡迎的支付方式，20%的交易通過銀行轉賬完成，緊隨其后的是信用卡支付，占比17%，相比越南僅4%的信用卡滲透率，此差異反映了越南的城鄉數字鴻溝，電商用戶主要集中在收入水平更高的大城市，這些地區的居民具有更高的教育水平和數字支付接受程度，因此持有信用卡的人群和活躍的電商用戶高度重合，使得信用卡在電商支付中占據一定的比例。

下面，我們圍繞數字錢包、銀行轉賬和卡等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

越南數字錢包市場在電子商務蓬勃發展的帶動下持續快速增長。當地權威金融數據機構FiinGroup報告顯示，2018至2023年間，數字錢包交易量和交易額均保持強勁增勢，年均增長率分別高達80.4%和83.5%。2021年越南數字錢包滲透率已接近60%，在河內、胡志明市等核心城市滲透率更高，超過六成用戶習慣使用多個數字錢包應用。

根據Statista數據，越南數字錢包活躍用戶規模從2020年的1830萬快速增長至2023年的3600萬，預計2024年將突破5000萬，同比增長近40%。

越南的數字錢包市場競爭激烈，截至2022年，越南擁有40多家數字錢包服務商，相比2015年增加了7倍。這些數字錢包服務商通過不斷地推出優惠和新功能以留住和增加他們的用戶。

在眾多數字錢包中，哪些最受當地消費者歡迎呢？見下圖：

根據Statista數據顯示，2024年第二季度，MoMo是越南消費者使用最廣泛的數字錢包，62%的受訪者表示正在使用其服務，ZaloPay和ViettelPay分別位居第二、三位。Antom可為商戶一站式接入這三大主流數字錢包。

越南銀行業起步較晚，經過數十年發展，已從單一的國有銀行體系發展成為由國有銀行、股份制商業銀行和外資銀行共同組成的多元化金融體系。隨著數字化轉型的深入，越南銀行業積極擁抱金融科技創新，與科技企業開展廣泛合作。

目前，越南銀行轉賬主要通過越南國家支付公司（NAPAS）提供的服務完成。在智能手機普及的帶動下，手機銀行應用迅速滲透到居民日常生活中。越南國家銀行數據顯示，2023年第一季度手機銀行支付交易量達15億筆。2021年，NAPAS推出VietQR統一二維碼支付標準，進一步豐富了實時支付場景。2023年上半年，越南二維碼支付交易量和交易額分別同比增長152%和301%，增速在各類非現金支付方式中位居首位。目前已有超過50家銀行接入該統一二維碼體系。VietQR統一二維碼計劃是推動數字支付增長的重要因素，2024年第一季度，每月通過VietQR進行的交易超過1億筆。

越南的卡滲透率很低，平均每個越南人擁有1.29張借記卡，0.08張信用卡。越南政府及監管機構正積極提升銀行服務覆蓋面。通過強制發行芯片加密卡、簡化在線開戶流程、加強數字支付普及教育以及完善支付受理基礎設施等一系列舉措，卡支付正逐步獲得越南消費者的廣泛認可。據GlobalData分析，截至2023年10月，越南有超過1.13億張國內卡和3281萬張國際卡。

越南的卡品牌以本地品牌NAPAS為主，其次是Visa和萬事達：

近年來，越南銀行卡的交易數和交易金額不斷增長，2023年第一季度，越南銀行卡國內交易數達到了1.89億次，交易金額超過453萬億越南盾，同比實現正增長。據GlobalData預測，越南2024至2028年卡支付市場年復合增長率為14%。

貨到付款（Cash on Delivery/COD）

截至2023年，越南仍有約44%的人口沒有銀行賬戶，此外，70%的人口居住在農村和偏遠地區，由于數字支付基礎設施不完善，因此貨到付款目前仍是電商購物中一種主要的支付方式。2022年調查數據顯示，仍有約70%的越南消費者在網購時選擇貨到付款作為支付方式。

先買后付（Buy Now Pay Later/BNPL）

在越南，得益于支付服務商與主流電商平臺等商家的積極合作，先買后付服務正在快速發展。通過針對性地覆蓋特定品類和細分客群，先買后付服務進一步鞏固了其在支付市場的重要地位。Visa在2022年進行的消費者支付行為調查顯示，53%的越南受訪者表示曾使用先買后付服務購買電子產品，41%的受訪者則使用先買后付服務購買健康和美容產品。  

支付趨勢及未來發展

●盡管現金支付仍被越南消費者廣泛使用，但在越南政府的國家數字化轉型計劃推動下，越南數字支付轉型已成為必然趨勢。卡支付、數字錢包、銀行轉賬等多種數字支付方式都在快速增長。

●2023年已有62%的越南消費者使用二維碼支付，顯示出巨大的發展潛力，而目前僅35%的商家支持二維碼支付，未來商家需增加對這種支付方式的關注。

●對于尚未擁有銀行賬戶或信用卡的越南消費者而言，先買后付提供了便捷的分期支付選擇。隨著BNPL在越南市場快速發展，商家應把握這一趨勢，及時布局相關支付渠道。

●在區域支付互聯互通方面，2023年越南央行與印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓和新加坡簽署跨境支付協議，致力于推進各國支付系統互聯，包括在零售交易中使用二維碼支付系統。

Antom在越南

Antom在越南支持的支付方式

支持三大主流數字錢包

數字錢包正在越南經歷爆發式增長，MoMo、ZaloPay和ViettelPay是越南最受歡迎的三大數字錢包，每個數字錢包都有其獨特的生態系統和戰略重點：

  ●MoMo專注于為企業提供金融服務、持續的用戶激勵以及可靠的安全保障以吸引和留住更多的用戶。

  ●ZaloPay依托Zalo社交應用超7300萬的用戶基礎，打造社交支付場景。

  ●ViettelPay借助電信生態系統，擁有良好的品牌聲譽，發展迅速。

根據Decision Lab在越南當地進行的用戶調查，消費者青睞這三大數字錢包的主要原因包括支付便捷，適用范圍廣泛等。Antom可為商家接入這三家當地最受歡迎的數字錢包。

Antom在越南支持的支付產品及能力

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（來源：Antom）

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