關鍵洞察

87%以上的馬來西亞在線購物者是年齡50歲以下的中年和青年人群。

超過41%的購物者認為提升自助結賬體驗是改善購物體驗的關鍵。有18%的消費者表示，對支付安全性的擔憂是阻礙他們網購下單的主要因素。

2029年，電商市場用戶數量預計達1900萬人。

使用數字支付的用戶數量將在2024年至2028年間增長35.45%，預計2028年數字支付用戶數量超3000萬人。

Antom收單服務，全面覆蓋馬來西亞市場 99%的最受歡迎支付方式。

與馬來最強數字錢包Touch'n Go深度合作，支持小程序、定制化營銷及引流服務。

世界知名的熱帶天堂，

全球主要的新興市場之一，

東盟經濟體中數字化轉型的領軍者之一，

人均GDP在東南亞位于第一梯隊…… 

你猜到是哪一個國家了嗎？

它就是，馬來西亞。

那么，關于馬來西亞你還知道多少？

馬來西亞消費者有哪些獨特的消費習慣？

他們通常用什么方式支付？

企業出海到馬來西亞，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析馬來西亞市場！

馬來西亞概況

馬來西亞市場概況

馬來西亞擁有3456萬人口，性別比例相對均衡，其中近69.8%為勞動人口，年齡在15-64歲。官方語言為馬來語，英語的使用也較為普及。

作為東南亞的第四大經濟體，馬來西亞2023年GDP超過4156億美元，同比增長3.68%。人均GDP與中國水平相當。近年來，馬來西亞電商市場規模高速增長，據GlobalData的預測顯示，馬來西亞電商市場預計將在2024年至2028年期間以8.5%的復合年增長率增長，到2028年達到671億馬來西亞林吉特（147億美元）。

馬來西亞的儲蓄賬戶使用/持有率73%，信用卡使用/持有率43%。

看完馬來西亞的市場概況，讓我們來看看馬來西亞的經濟概況。

馬來西亞經濟概況

2023年馬來西亞人口近七成為15-64歲的人群，這也是消費的主力人群。服務業是馬來西亞第一產業，占比53.5%。失業率自2021年以來持續降低，在2023年降到3.86%，和全球幾個較大的經濟體相比，失業率較低。

此外，馬來西亞也是一個進口大國。2023年，馬來西亞的商品進口額已經高達2658億美元，主要進口的商品為電氣和電子設備。而中國已連續13年成為馬來西亞最大貿易伙伴，是最大的進口來源國。

馬來西亞消費趨勢

馬來西亞政府和馬來西亞央行發布消息稱，2024年第二季度馬來西亞GDP同比增長5.9%，超出市場預期與馬政府上個月發布的初步預測值。經濟增長是由強勁的家庭支出、積極的勞動力市場狀況以及出口和投資復蘇推動的。那么，讓我們看看馬來西亞以家庭為單位的收入與支出情況：

可以看到，2022年馬來西亞家庭年收入約23244美元，其中以工資薪金為大頭；而支出中，住房和家庭設施排名第一，占支出的22%。

了解完馬來西亞家庭的收入支出情況，我們來了解下馬來西亞的實體零售和電子商貿的當前情況。

實體零售

根據Mordor Intelligence的報告，過去幾十年來，馬來西亞零售業一直是對該國GDP貢獻最大的行業之一。

2024年馬來西亞零售市場規模估計為896.6億美元，預計到2029年將達到1196.4億美元，在預測期內（2024-2029年）復合年增長率為5.94%。

電子商務

GlobalData的首席銀行和支付分析師Ravi Sharma表示，馬來西亞是東南亞增長最快的電商市場之一，這得益于互聯網和智能手機的普及、安全在線支付系統的廣泛使用以及網購人數的不斷增加。

在馬來西亞，2023年，網上購物的用戶已達976萬，而據Statista數據預測，到2025年，這個數字將達到1161萬，增幅達到19%。

據預測，馬來西亞電子商務市場商品交易總額在2025年有望達到160億美元。2023年，馬來西亞電子商務用戶平均消費金額為704美元，據預測在接下來的兩年內仍會持續增長。

看完這些數據，我們了解到馬來西亞巨大的電子商務市場潛力。那么馬來西亞的電子商務用戶都有哪些特點呢？讓我們通過一些數據繼續分析一下。

馬來西亞的在線消費者主要集中在50歲以下的中年和青年人群，占總數的87.8%。女性購物群體比例略高于男性，占比約50.7%。馬來西亞八成以上客戶都通過智能手機訪問電子商務，而一小部分客戶使用個人電腦。

根據2023年在馬來西亞進行的一項調查顯示，約24.77%的受訪者表示他們每月進行一次在線購物，約11.39%的受訪者表示他們一周進行多次在線購物。

那么馬來西亞人都在網上進行哪些電商活動呢？約66.6%的受訪者表示，他們在電商活動中購買過服務或產品。

免費配送是他們選擇網購的最主要驅動力。

阻礙馬來西亞消費者進行線上購物的最大因素是缺少產品質量保證。同時，有18%的消費者表示對支付安全性的擔心也是阻礙他們網購下單的因素。改善快遞選項和自助結賬體驗是提升整體購物體驗的兩個關鍵方面。

馬來西亞消費者網上購物購買最頻繁的商品是服裝、化妝品和身體護理以及鞋履。另外，69%的消費者認為購物評論非常有幫助；63%的消費者當有重大采購計劃時，會先在網絡上搜索一下；41%消費者在下單時，傾向于快遞運輸。

通過以上數據我們不難發現，馬來西亞消費者喜愛網上購物。你是不是會好奇，除了網上購物，他們的生活有多大程度被數字化的全球浪潮影響到呢？

數字化行為

根據Statista提供的最新數據表明，2024年馬來西亞互聯網用戶規模達到3400萬人，整體互聯網普及率高達98%。那么，這么多網民，他們上網都在干什么？

截至 2023 年第三季度，馬來西亞互聯網用戶每天使用互聯網的時間約為 8小時 17 分鐘。尤其是16至24歲年齡段的年輕人，在線時間較長，主要用于觀看電視、使用社交媒體和收聽流媒體音樂。

這么大的數字化群體，他們對于數字支付的接受程度如何呢？

2024年，數字支付在馬來西亞的滲透率為67.4%，同比增長10.5%。這一趨勢表明，馬來西亞民眾對于數字支付的接受度非常高。根據2022年的一項調研顯示，馬來西亞消費者使用數字支付最主要的用途是在線購物，其次是支付賬單、親朋轉賬。

支付市場現狀

馬來西亞數字支付的用戶數量過去幾年持續增長。根據Statista數據預測，使用數字支付的用戶數量將在2024年至2028年間增長35.45%，預計將在2028年達到超3100萬用戶，創下新高。

如下圖所示，馬來西亞消費者如此青睞數字支付的最大原因就是方便、使用簡單，消費者無需攜帶現金和信用卡便可輕松完成支付。

根據IDC的調查顯示，81%的商家接受卡支付，緊隨其后的是貨到付款、銀行轉賬、數字錢包等支付方式。先買后付接受度仍有待提高。隨著數字支付用戶的增長，馬來西亞商家如果能夠增加對數字錢包的支持，將有助于把握市場機遇，提升盈利能力。

前面我們發現馬來西亞消費者使用數字支付時，最主要的用途是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023 年，銀行轉賬仍是電商中最受歡迎的支付方式，其次是數字錢包和卡。

下面，我們圍繞銀行轉賬、數字錢包、卡等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

銀行轉賬在馬來西亞受歡迎的根本原因在于該國安全的支付系統——金融流程交換（FPX）。FPX由馬來西亞國家銀行的支付網絡有限公司（PayNet）運營，旨在為消費者提供安全便捷的服務。

為了進一步便利馬來西亞的銀行轉賬，PayNet于2018年與該國主要銀行合作推出了DuitNow。DuitNow是一個實時支付平臺，使馬來西亞人能夠通過手機或國家身份證號碼即時、安全地轉賬。DuitNow于2019年增加了國家二維碼標準（QR）。由PayNet建立的DuitNow QR被設立為馬來西亞的國家QR標準。DuitNow進一步推動了馬來西亞銀行轉賬的增長，馬來西亞國家銀行在2021年記錄到DuitNow QR的商戶注冊量增長了59.4%。到2021年底，DuitNow QR的商戶注冊總數達到了110萬個。

2023年，馬來西亞的移動銀行交易額約為 1.4萬億馬來西亞林吉特，較上一年增長26.7%。馬來西亞銀行總資產規模排名前三的銀行包括Maybank，CIMB和Public Bank。

盡管銀行轉賬和卡支付是馬來西亞最受歡迎的支付方式，數字錢包在該國也逐漸嶄露頭角。根據Statista對數字支付的調查，使用數字錢包的受訪者比例從2019年第一季度的15%飆升至2022年第一季度的68%。馬來西亞數字錢包的用戶群，2022年就達到了1780萬，占馬來西亞總人口的51.5%。在 2023 年，50%的馬來西亞消費者每周都會使用數字錢包，數字錢包交易額達到1067億林吉特。詳情可見下圖：

馬來西亞有眾多數字錢包，哪些數字錢包最受當地消費者歡迎呢？見下圖：

根據Statista在2023年的一項調研顯示，88%的受訪者表示在過去三個月內使用過Touch 'n Go，是最受歡迎的電子錢包，MAE by Maybank2的使用概率也較高。

馬來西亞的信用卡和借記卡使用率逐年上升，越來越多的消費者選擇使用卡片進行在線和線下支付。根據數據顯示，2023年，馬來西亞的信用卡持卡人數量超過 1000萬。IDC報告預計至2026年，馬來西亞的卡使用率將保持穩定，預計將占該國電子商務總交易價值（GTV）的36%至42%。

馬來西亞的卡品牌以Visa和萬事達為主：

如圖所示，2022 年，馬來西亞信用卡支付交易額約為3157億林吉特，而馬來西亞借記卡支付交易額約為79.2億林吉特。

了解了馬來西亞的銀行轉賬、數字錢包、卡支付方式后，我們再來看下另外兩種在馬來西亞占比很高的支付方式：先買后付和貨到付款。

先買后付在馬來西亞的支付市場中是一種相對新興的支付方式，與全球其他國家類似，BNPL在馬來西亞特別受到年輕一代的青睞，這種支付方式方便、靈活，并且通常不收取高額利息或服務費。

根據IDC的報告，2023年有超過6百萬馬來西亞消費者使用過BNPL的支付方式，BNPL交易量達到了3.9億美元。預計到2026年，這一數字將達到9億美元。

馬來西亞的主要BNPL參與者包括Atome、FavePay Later、ShopBack Pay Later（前身為hoolah）和Mr Pay Later。

盡管現金使用在馬來西亞如今已不再像以往那樣普遍，但根據PayNet的《2022年數字支付洞察研究》，至少有48.4%的馬來西亞人仍在日常消費中使用現金。

PayNet指出，現金使用在非城市地區尤其常見，在這些地區，至少63.5%的人口仍然使用現金進行支付。然而，在城市地區，僅有36.2%的人使用現金。

支付趨勢及未來發展

根據IDC 2024年對東南亞支付市場的調研，過去12個月馬來西亞的支付趨勢如下：

●銀行轉賬和卡支付多年來一直在馬來西亞支付市場占據重要地位，但其在電商交易總額中的比例到2028年會減少6%。

●相反，數字錢包在電商交易總額中的比例到2028年會增加6%。部分原因是許多支付服務提供商正在開發廣泛的生態，提供促銷和忠誠度獎勵系統等各種好處。

●先買后付作為新興的支付方式也在持續增長。

調研還發現，商家認為以下支付方式對未來很關鍵：

●大多數商家認為人工智能、加密貨幣和先買后付是未來業務增長的關鍵。

●商家應關注支持AI、加密貨幣和BNPL功能的支付平臺，以在安全性、電子身份驗證（eKYC）以及營收優化等方面實現更好的效果，從而推動未來業務發展。

Antom在馬來西亞有多強

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Antom在馬來西亞支持的支付方式

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（來源：Antom）

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