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羅永浩旗下交個(gè)朋友開(kāi)設(shè)海外電商培訓(xùn)業(yè)務(wù),俞敏洪的東方甄選月薪4萬(wàn)挖人運(yùn)營(yíng)TikTok海外店鋪,瘋狂小楊哥也在近期開(kāi)啟TikTok海外帶貨布局,首站選擇新加坡。毋庸置疑,2024年,TikTok電商這一賽道上,將涌現(xiàn)更多中國(guó)品牌和賣家的身影。
雨果跨境聯(lián)合”留美小哥玩社交“、Tabcut特看數(shù)據(jù)平臺(tái),通過(guò)與行業(yè)品牌賣家的交流,對(duì)數(shù)百位TikTok Shop賣家進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,整合形成了一份涵蓋2023年TikTok Shop各大站點(diǎn)市場(chǎng)概況、主流趨勢(shì)變化及年度爆品解析的行業(yè)報(bào)告。以下為報(bào)告部分內(nèi)容,【點(diǎn)擊此處】可下載完整版《2024年TikTok Shop年度行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》。
一、賣家經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀
1、女裝內(nèi)衣、美妝個(gè)護(hù)為主流銷售品類
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從經(jīng)營(yíng)品類上看,女裝內(nèi)衣和美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品是TikTok Shop賣家主流的銷售品類。調(diào)研顯示,有19%的賣家主營(yíng)女裝與內(nèi)衣品類,18%的賣家主營(yíng)美妝個(gè)護(hù)品類,15%的賣家主營(yíng)運(yùn)動(dòng)戶外品類,而手機(jī)數(shù)碼、寵物用品、母嬰用品分別占據(jù)了11%、8%、6%。
2、半數(shù)賣家仍在低成本試錯(cuò)階段
目前,仍有大量TikTok Shop賣家處于初期試錯(cuò)階段,尚在摸索和熟悉TikTok的玩法及規(guī)則變化。調(diào)研顯示,有49%的賣家正在以極低成本進(jìn)行嘗試,根據(jù)市場(chǎng)反饋再確定后續(xù)投入,24%的賣家認(rèn)為可適當(dāng)投入一定成本,有助于提前做好海外市場(chǎng)布局,16%的賣家非常看好TikTok電商海外市場(chǎng),正在重金投入,另有11%的跨境賣家持觀望態(tài)度,尚未進(jìn)行投入。
3、近七成賣家營(yíng)收同比增長(zhǎng)
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在TikTokShop持續(xù)釋放政策紅利的刺激下,賣家整體營(yíng)收增長(zhǎng)較為樂(lè)觀。根據(jù)調(diào)研顯示,2023年1-11月,71%的賣家表示營(yíng)收相比2022年同期有所增長(zhǎng),15%的賣家整體營(yíng)收與2022年持平,僅14%的賣家表示營(yíng)收出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。
在受訪的賣家中,截至2023年11月,總利潤(rùn)在200萬(wàn)元人民幣以下的賣家占比81%,總利潤(rùn)在200萬(wàn)-500萬(wàn)元人民幣之間的賣家占比達(dá)9%,總利潤(rùn)在500萬(wàn)-1000萬(wàn)元人民幣之間的賣家占比3%,總利潤(rùn)在1000萬(wàn)-5000萬(wàn)元人民幣之間的賣家占比為1%,總利潤(rùn)在5000萬(wàn)元人民幣以上的賣家占比6%。
今年以來(lái)TikTok Shop動(dòng)作頻頻,通過(guò)直播、短視頻、櫥窗等形式帶貨的“直鏈消費(fèi)者”模式已經(jīng)逐漸被海外消費(fèi)者所接受和喜愛(ài),而全球經(jīng)營(yíng)的內(nèi)容電商新模式也為跨境商家們帶來(lái)了前所未有的生意增長(zhǎng)新機(jī)會(huì)。
二、大盤(pán)數(shù)據(jù)及年度榜單
1、大促拉動(dòng)效應(yīng)明顯
數(shù)據(jù)說(shuō)明:
TikTok Shop2023年1月-10月大盤(pán)以下數(shù)據(jù)來(lái)自Tabcut特看數(shù)據(jù)平臺(tái),數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2023.01-2023.10,主要抓取TikTok Shop7個(gè)國(guó)家站點(diǎn)的數(shù)據(jù)量,包括印尼站、越南站、馬來(lái)西亞站、泰國(guó)站、菲律賓站、英國(guó)站、美國(guó)站。由于非官方全量數(shù)據(jù),或有出入,僅供參考。
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數(shù)據(jù)顯示,2023年1-10月期間TikTok Shop整體GMV呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1月份的GMV數(shù)據(jù)更多受2022年終大促的余溫影響;2月份的數(shù)據(jù)表現(xiàn)稍有滑落;3月份-4月份整體GMV出現(xiàn)明顯增幅,主要受TikTok Shop在東南亞地區(qū)開(kāi)展齋月大促活動(dòng)影響。官方數(shù)據(jù)顯示,2023年齋月大促期間,GMV增長(zhǎng)126%,訂單增長(zhǎng)130%。
2023年6月-8月期間,TikTok Shop在東南亞整合馬來(lái)西亞、新加坡、菲律賓越南和泰國(guó)五國(guó)大促資源開(kāi)展6.6Birthdaysales活動(dòng),多站點(diǎn)夏季大促以及全托管返校季促銷活動(dòng)的開(kāi)展,GMV指數(shù)連續(xù)走出新高。9月份,隨著TikTok Shop在美區(qū)的全托管業(yè)務(wù)正式開(kāi)放跨境商家入駐、東南亞9.9大促的如期舉辦,使月度GMV達(dá)到峰值(2023年1-10月份);10月份的數(shù)據(jù)滑落,則與官方關(guān)閉印尼市場(chǎng)有一定關(guān)系。
2、各站點(diǎn)客單價(jià)對(duì)比:東南亞電商市場(chǎng)走量?jī)?yōu)先
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與成熟的北美市場(chǎng)對(duì)比起來(lái),東南亞電商市場(chǎng)走量?jī)?yōu)先,產(chǎn)品以低客單價(jià)、白牌居多,客單價(jià)多在50元人民幣以下。在東南亞直播電商市場(chǎng),暢銷商品脫離不了美妝個(gè)護(hù)、時(shí)尚、電子3C等性價(jià)比高的快消品類范疇,另外由于東南亞整體的直播氛圍較濃,消費(fèi)者基本沖著產(chǎn)品來(lái)買,而非主播、優(yōu)惠券,這就極大地減弱了沖動(dòng)型消費(fèi)的占比,也直接影響到退貨率的高低。
英區(qū)消費(fèi)者在注重性價(jià)比的同時(shí),也非常注重品牌和商品質(zhì)量,適合走精品路線,像是一些高端珠寶、定制產(chǎn)品等都有不錯(cuò)的市場(chǎng)反饋。但英國(guó)本土市場(chǎng)的用戶轉(zhuǎn)化率低,新客獲取難度較高。
在美區(qū),興趣電商帶動(dòng)的巨大流量為“爆品模式”創(chuàng)造了土壤。目前美區(qū)市場(chǎng)容量較大,服飾賽道較為熱門,轉(zhuǎn)化率較高。同時(shí),TikTok Shop的消費(fèi)黏性也頗高,多數(shù)消費(fèi)者在購(gòu)買產(chǎn)品后,還愿意再支付一筆費(fèi)用來(lái)購(gòu)買平臺(tái)會(huì)員。
3、GMV千萬(wàn)級(jí)商家總數(shù)超1000個(gè)
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從層級(jí)上看,統(tǒng)計(jì)期內(nèi),店鋪GMV大于1000萬(wàn)元人民幣的商家總數(shù)達(dá)1097個(gè);大于500萬(wàn)人民幣小于1000萬(wàn)人民幣的商家總數(shù)達(dá)1706個(gè);大于100萬(wàn)人民幣小于500萬(wàn)人民幣的商家總數(shù)達(dá)11877個(gè);大于10萬(wàn)人民幣小于100萬(wàn)人民幣的商家總數(shù)達(dá)56909個(gè);小于10萬(wàn)人民幣的商家達(dá)420294個(gè),也是數(shù)量最多的一個(gè)群體。
在東南亞站點(diǎn)中,印尼各層級(jí)的商家數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他站點(diǎn),總量達(dá)150100個(gè);而增長(zhǎng)速度不斷加快的泰國(guó)、越南則緊隨其后,越南的頭部商家(GMV>500萬(wàn)人民幣)數(shù)量少于泰國(guó)和菲律賓,但尾部商家(GMV<100萬(wàn)人民幣)數(shù)卻遠(yuǎn)多于兩國(guó),顯然經(jīng)過(guò)一年的發(fā)展,目前中尾部商家的店鋪成長(zhǎng)性和規(guī)模度足夠,依然有很大的空間,預(yù)計(jì)會(huì)跑出頭部的賣家;菲律賓和馬來(lái)西亞則在紅利持續(xù)的情況下,持續(xù)深耕會(huì)有較大機(jī)會(huì);
與如今東南亞市場(chǎng)的風(fēng)聲鶴唳相比,英美站點(diǎn)的目前狀態(tài)相對(duì)“平和”。英國(guó)是TikTok探索歐洲市場(chǎng)的先頭部隊(duì),雖然在商家數(shù)量上不如印尼,但人均GDP超4萬(wàn)美元也代表著該市場(chǎng)擁有極強(qiáng)的消費(fèi)能力,更適合性價(jià)比高、供應(yīng)鏈有優(yōu)勢(shì)的賣家,數(shù)據(jù)期內(nèi)英國(guó)商家數(shù)量達(dá)16870個(gè);美國(guó)站雖然才剛開(kāi)不久,但作為全球最大消費(fèi)市場(chǎng),其商家數(shù)量正快速增長(zhǎng)。
4、美國(guó)市場(chǎng)品類分布
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根據(jù)2023年TikTok Shop美國(guó)市場(chǎng)Top10品類占比分布顯示,美妝個(gè)護(hù)、女裝與內(nèi)衣、收藏品占據(jù)美國(guó)熱銷品類前三,總計(jì)達(dá)50.96%。具體數(shù)據(jù)上,Top10品類在全品類占比中達(dá)82.08%,其中美妝個(gè)護(hù)在全品類的占比為24.63%、女裝與內(nèi)衣占比為18.42%、收藏品占比為7.91%。
文/ 雨果跨境 封面/圖蟲(chóng)創(chuàng)意
(來(lái)源:雨果跨境編輯部)
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