（圖片來(lái)源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 74 天↓；FEWB - 80 天↓。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：飛協(xié)博）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

○美國(guó)：跨太平洋東行航線（TPEB）市場(chǎng)，發(fā)往美東和墨西哥灣的價(jià)格仍然疲軟。承運(yùn)商計(jì)劃在 2023 年第一季度實(shí)施更多空行，尤其是越南起運(yùn)的航線。承運(yùn)商的目標(biāo)是消除過(guò)剩運(yùn)力，持續(xù)提升航次表可靠性。

○加拿大：市場(chǎng)和價(jià)格情況與美國(guó)相似。溫哥華港貨輪等待數(shù)量減少（2艘），停泊延遲情況有所改善（20天）。在 TPEB 航線的低需求下，部分港口和鐵路的擁堵情況相比夏季擁堵高峰期有所緩解。

●價(jià)格：大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

●建議：在貨好日期（CRD）前至少2周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

●市場(chǎng)需求和訂艙量相比第48周有所上升。與此同時(shí)，未來(lái)一段時(shí)間安排了更多空行，將導(dǎo)致春節(jié)前艙位收緊。價(jià)格仍承受下行壓力，但在供需更加平衡的情況下，下行幅度已經(jīng)減少。

●價(jià)格：價(jià)格仍承受下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備：艙位基本充裕，存在部分空行。

●建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●由于北歐和美東市場(chǎng)新部署了更大載貨量貨輪，第49周和第 51 周運(yùn)力增加近 40%。下周，長(zhǎng)榮海運(yùn)公司將在同一航線（TAT2）部署一艘坦帕勝利級(jí)貨輪（最大載貨量14000 標(biāo)準(zhǔn)箱），從而增加更多運(yùn)力。這也是該航線迄今部署的最大貨輪。

●價(jià)格：大部分承運(yùn)商宣布下調(diào)不分貨類運(yùn)價(jià)（FAK）。主要調(diào)整的部分為旺季附加費(fèi)（PSS）。預(yù)計(jì)降價(jià)趨勢(shì)將持續(xù)到明年。

●艙位：在擁堵有所緩解后，美國(guó)東海岸（美東）和美國(guó)西海岸（美西）的艙位供應(yīng)有所增加，但仍不如其他航線充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備：隨著擁堵緩解，設(shè)備供應(yīng)正在改善。部分地區(qū)內(nèi)陸集裝箱集散站的可用空間不足問題也有所改善，但在可行情況下，仍應(yīng)優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少3-4周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●印度次大陸的定價(jià)和運(yùn)力繼續(xù)有利于托運(yùn)人，運(yùn)價(jià)下降，貨輪艙位充裕。

●價(jià)格：大部分服務(wù)價(jià)格下降，延續(xù)夏季以來(lái)的下行趨勢(shì)。

●艙位：所有服務(wù)均有艙位供應(yīng)。承運(yùn)商表示，部分航運(yùn)服務(wù)的利用率已降至~85%或更低。

●運(yùn)力/設(shè)備：運(yùn)力充裕，但印度次大陸各港口仍在面臨設(shè)備問題。

●建議：鑒于多地區(qū)設(shè)備供應(yīng)不足，請(qǐng)考慮通過(guò)水運(yùn)港口裝運(yùn)以確保有可用設(shè)備，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。

北美 → 亞洲

●隨著市場(chǎng)需求下降，運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問題均有所改善，但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化。

●發(fā)往亞太地區(qū)的所有服務(wù)運(yùn)力利用率均較低，艙位充裕。

●由于需求較低，大部分北美集裝箱碼頭堆場(chǎng)運(yùn)營(yíng)改善，擁堵問題得以解決。

●在墨西哥灣和北美東南海岸的部分地區(qū)，擁堵問題仍然存在。

●部分關(guān)鍵市場(chǎng)的鐵路運(yùn)輸情況如下：

芝加哥、達(dá)拉斯、堪薩斯城運(yùn)營(yíng)有所改善。

●價(jià)格：浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格變化一分為二∶進(jìn)口航線價(jià)格變化迅速，出口航線則較為遲滯。從海岸港口（美東、美西）發(fā)往部分亞洲樞紐港（中國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)）的特定航線價(jià)格月度和季度環(huán)比小幅下降。其他航線價(jià)格保持穩(wěn)定。

●艙位：供應(yīng)充裕，水平可控。在大部分航線，貨好日期（CRD）到貨物預(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間（ETD）的間隔（訂貨至交貨時(shí)間）從第三季度的3-4周大幅提升至第四季度的大約2周。

●運(yùn)力/設(shè)備：承運(yùn)商正在為春節(jié)做準(zhǔn)備，市場(chǎng)中空行很少，運(yùn)力變化不大。美國(guó)各口岸沒有顯著的設(shè)備瓶頸。美國(guó)中西部部分內(nèi)陸市場(chǎng)設(shè)備供應(yīng)略顯緊張，美國(guó)海岸港口設(shè)備供應(yīng)充足。

●建議：對(duì)所有海岸港口發(fā)往亞洲樞紐港的航線，在貨好日期前提前 2-3 周訂艙對(duì)所有內(nèi)陸口岸發(fā)往亞洲樞紐港和支線港的航線，在貨好日期前提前3-4周訂艙。

北美 → 歐洲

●隨著市場(chǎng)需求下降，運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問題均有所改善，但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化。

●大部分從美東發(fā)往北歐（NEU）和地中海（MED）的服務(wù)運(yùn)力利用率處在中低水平，艙位供應(yīng)較為充裕。

●第三季度到第四季度初期的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的服務(wù)利用率水平仍然很高（超過(guò) 100%）

●美西發(fā)往北歐和地中海的服務(wù)仍然寥寥無(wú)幾，人為推高了利用率水平。這些航線在第四季度剩余時(shí)間和明年第一季度仍不太可能增加運(yùn)力。

●價(jià)格：浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格變化一分為二∶大部分全球航線價(jià)格變化迅速，跨大西洋東行航線（TAEB）則較為遲滯。特定航線價(jià)格月度和季度環(huán)比小幅下降。

●艙位：艙位處于可控水平。在大部分航線，貨好日期到貨物預(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間的間隔（訂貨至交貨時(shí)間）從第三季度的3-4周大幅提升至第四季度的2-3周。

●運(yùn)力/設(shè)備：在美東發(fā)往北歐的航線，承運(yùn)商恢復(fù)在薩凡納港和查爾斯頓港的每周固定時(shí)間停靠，明年第一季度的艙位和價(jià)格將受到影響。海洋聯(lián)盟的承運(yùn)商新增一條從墨西哥灣發(fā)往地中海的航線已正式啟動(dòng)。對(duì)于西海岸發(fā)往北歐和地中海的航線，沒有跡象表明承運(yùn)商將增加或減少運(yùn)力。美國(guó)各口岸沒有顯著的設(shè)備瓶頸。美國(guó)中西部部分內(nèi)陸市場(chǎng)設(shè)備供應(yīng)略顯緊張，美國(guó)海岸港口設(shè)備供應(yīng)充足。

●建議：對(duì)所有東海岸港口發(fā)往北歐和地中海的航線，在貨好日期前提前 2-3 周訂艙對(duì)所有墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的航線，在貨好日期前提前3-4周訂艙；對(duì)所有太平洋海岸西南部港口發(fā)往北歐的航線，在貨好日期前提前4-5 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 8.7 天↓；FEWB - 10.4 天↑。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北：需求小幅回升，價(jià)格也有所上升。但預(yù)計(jì)這波回升不會(huì)持續(xù)太久，需求可能在圣誕節(jié)前回落。

●華南：發(fā)往TPEB和FEWB目的地的需求均有上升，帶動(dòng)價(jià)格上行。廣州地區(qū)仍受防疫措施影響，發(fā)貨量持續(xù)低迷。

●中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)情況正常，但發(fā)往洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)（LAX）的運(yùn)力在周末出現(xiàn)緊張。

●韓國(guó)：進(jìn)入12月后，市場(chǎng)持續(xù)低迷。

●東南亞：東南亞總體出口市場(chǎng)繼續(xù)低迷，各市場(chǎng)價(jià)格相比前一周小幅下降。

歐洲

●歐洲總體出口市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定，低于往年同期水平。

●市場(chǎng)中可用運(yùn)力已降至第四季度常規(guī)水平，但相對(duì)當(dāng)前需求而言仍十分充足。由于發(fā)往美國(guó)樞紐的需求出現(xiàn)高峰，預(yù)計(jì)訂貨至交貨時(shí)間將有所延長(zhǎng)。

●阿姆斯特丹國(guó)際機(jī)場(chǎng)（AMS）和倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng)（LHR）貨站擁堵，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口運(yùn)輸延遲。

●請(qǐng)留意當(dāng)前的假日季，可能會(huì)出現(xiàn)空運(yùn)和地面分理瓶頸。

美洲

●所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。

●美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

●運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線。

●價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：哪有放緩？

本周，美國(guó) 10 月份個(gè)人收入和支出數(shù)據(jù)顯示，并未出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩跡象。該月，實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)了 0.5%，實(shí)際可支配個(gè)人收入增長(zhǎng)了 0.4%。即使美國(guó)經(jīng)濟(jì)確實(shí)在下行，其影響也尚未反映在消費(fèi)數(shù)字中。

海關(guān)和合規(guī)新聞

COAC 召開季度公開會(huì)議

美國(guó)商業(yè)海關(guān)業(yè)務(wù)咨詢委員會(huì) (COAC) 將于 12 月 7 日召開 2022 年最后一次季度公開會(huì)議。COAC 將就一系列問題聽取現(xiàn)行小組委員會(huì)的意見。如需閱覽公開會(huì)議相關(guān)材料，包括問題書、白皮書和建議書。Flexport 飛協(xié)博在 COAC 的代表為全球海關(guān)和貿(mào)易副總裁 Tom Gould。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

罷工危機(jī)解除

《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了國(guó)會(huì)勞工協(xié)議，鐵路工人罷工危機(jī)正式解除。國(guó)會(huì)通過(guò)的協(xié)議為鐵路工人提供的惠益包括：5 年內(nèi) 24% 薪資增幅；增加一天帶薪事假；醫(yī)保繳費(fèi)設(shè)置上限。最終結(jié)果避免了美國(guó)發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，若鐵路工人罷工，美國(guó)經(jīng)濟(jì)每天或?qū)p失 20 億美元。

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圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

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