一、國家概況

英國是世界領先經濟體G7成員國之一，其首都倫敦約有900萬人口。

在經歷了兩年的疫情之后，英國已逐步擺脫了防疫封鎖和貿易限制，但許多消費者仍偶爾需要居家辦公，消費習慣也仍然偏向于線上消費。英國于2020年初退出歐盟單一市場和關稅同盟，脫歐的影響也持續存在，如供應鏈問題和勞動力市場人才短缺等。同時，不斷上漲的天然氣價格也導致了生活成本危機加劇。

盡管如此，英國的國內生產總值現已恢復到疫情前水平，零售行業正在復蘇。

數據來源：Eurostat

2021年英國國家統計局人口普查結果尚未公布，但可以預見的是，英國的人口增長率已然放緩，預計2021年增長率將降至0.3%，影響因素包括許多工人在英國脫歐后離開本土，以及因疫情導致的人口死亡率不斷上升。根據英國國家統計局數據顯示，在2020年3月13日至2022年2月18日期間，英格蘭和威爾士的五年平均死亡人數超過了12萬人。

數據來源：Eurostat

二、 市場概況

疫情后期，英國逐步擺脫防疫限制，這也促進了該國的零售電商發生結構性轉變。

歐盟統計局的研究表明，截至2020年，96%的英國人已注冊成為互聯網用戶，其中92%的英國人進行過線上購物。盡管疫情期間，英國線上零售銷售額上漲，于2021年2月達到峰值36.5%，但此后該比例穩步下降，于2022年1月達到25.3%。

ONS數據顯示，與上一年相比，2020年英國電商零售額增長了2.3%，達到4029億英鎊，實體店銷售額下降了11.1%，線上銷售額增長了49.9%。然而，到2021年，英國零售額達到4209.9億英鎊。其中，實體店銷售額比上一年增長5.3%，線上零售銷售額增長8.7%。

根據PostNord研究顯示，英國消費者的線上年均消費比許多其他歐洲國家都要多，僅次于丹麥、挪威和德國等國。時尚品類是常年熱銷類別。隨著時間推移，消費者對電商市場越來越有信心，提供簡單的退貨流程將是增強消費信心的關鍵。其他關鍵性電商品類包括電子產品、家具和電器，雜貨類銷量高于疫情前時代。與此同時，疫情結束后，消費者也正在回流實體店。

三、英國電商市場如何超越全球整體水平

英國在互聯網覆蓋率指數中依然名列前茅。隨著指數樣本范圍有所擴大，英國也從去年的第8名（總共100名）來到今年的的第9名（總共120名）。該指數由經濟學人智庫編制，用于衡量互聯網的可訪問性、可負擔性和相關性等指標。今年的排名顯示，英國在可用性、可負擔性和準備情況方面仍位居第一梯隊（前25%）。

數據來源：Eurostat

下圖為英國在各類指數排名中的表現。物流表現指數的排名情況目前只能查看到2018年的調查結果，配以2021年郵政發展綜合指數（2IPD）的數據對此進行補充。另外，世界銀行已停止使用營商難易度指數，目前正在研究替代指數，因此只能溯源到2019年的情況作為參考。

與此同時，世界銀行數據顯示，英國本地語言內容的相關性位于互聯網覆蓋率指數排名的第二梯隊，這可能反映了英語這一國際語言的主導地位。

圖源：世界銀行

四、英國消費者概況

英國線上消費者經驗豐富且眼光獨到。根據RetailX研究結果顯示，便利度（69%）是消費者選擇線上購物的首要因素，緊隨其后的是價格（50%）、交付選項（45%）和選擇多樣性（40%）。以上指標中，英國消費者的選擇水平均高于歐洲平均水平。

圖源：RetailX

信息透明度對英國消費者來說很重要。超過一半（55%）的消費者在實體店購買前會上網進行研究，而一半（50%）的消費者則重視產品與服務評價。超過三分之一（35%）的消費者主要使用智能手機進行研究。28%的消費者表示他們想在購買前先了解商品。

數據來源：Statista

如今全年齡段的消費者都在線上購物，其中24-54歲的消費者為主要參與者。ONS對互聯網用戶的最新研究顯示：

? 2020年，16-44歲的英國成年人為主要的互聯網用戶群體，占全年齡段的比例高達99%，相比之下，75歲及以上的成年人占比為54%，殘疾成年人的占比為81%（近1100萬）；

? 6.3%的英國成年人在2020年從未使用過互聯網，低于2019年的7.5%。

數據來源：Statista

近年來，許多英國的老年消費者開始習慣于線上購物。然而，隨著生活成本危機開始蔓延，消費者的支出意愿也有所下降。與此同時，越來越多的消費者認為可持續性的購物方式更為重要。

根據零售研究中心的調查結果顯示，2020年超過一半的零售銷售是通過移動設備完成的。根據Statista研究結果顯示，英國消費者智能手機最常使用智能手機（64%）進行線上購物，但低于歐洲整體水平。緊隨其后的是筆記本電腦（55%）、平板電腦（33%）和臺式電腦（26%），其中一小部分人群通過智能電視（10%）和智能揚聲器（7%）完成購買，如亞馬遜的Alexa或谷歌家庭設備等。

五、英國支付情況

信用卡向來是消費者首選的消費方式，但新的替代性支付方式也廣受英國消費者歡迎。

雖然幾乎所有領先的零售商和品牌都接受Visa和Mastercard支付，但在情封鎖期間，消費者開始轉向選擇非接觸式和移動支付。

數據來源：ecommercDB

根據Worldpay數據顯示，2020年32%的英國消費者使用數字錢包為線上訂單付款，而使用銀行轉賬或先享后付等支付方式的消費者則相對較少，占比分別為6%與5%。

數據來源：Worldpay

2020年消費者的支付量下降了13%，規模達到307億。UK Finance數據顯示，現金支付下降了三分之一以上（35%），而到2020年年底，有1730萬成年人注冊使用移動支付，比2019年增加了740萬。2020年4月，自非接觸式支付上限從30英鎊增加到45英鎊以來，消費者已經開始轉向移動支付。如今支付上限已經漲到100英鎊。

數據來源：UK Finance

六、英國電商訂單交付情況

疫情防控期間，電商市場需求量大增，這也推動了訂單交付市場的快速變化。消費者們對在線訂單產品交付的期望也有所上升。

與疫情前時代相比，盡管線上銷售的比例從2021年的峰值有所回落，但消費者對線上購物的需求依然旺盛，以雜貨品類為首的零售商在封鎖期前后，迅速擴展了他們的訂單交付能力。除了擴大倉庫和聘請司機外，零售商還使用第三方送貨服務。

七、英國電商退貨情況

英國電商行業快速增長，不可避免地產生了更高水平的退貨率。英國消費者相關法規定，在線訂購的消費者可在14天內退回不想要的商品。Statista調研了2000多名英國受訪者去年的退貨情況。

調查發現，雖然大多數消費者（53%）完全不存在退貨情況，但仍有30%的消費者退回了衣服，以及14%的消費者退回了鞋子。

時裝和鞋類的線上零售商現以兩種方式做出回應：首先，他們會檢查是否存庫有合適的尺碼，并采用虛擬更衣室等技術，為顧客提供適合他們的尺寸。例如，Hotter Shoes已投資于AR技術，并與True Fit合作以獲得最佳鞋碼。其次，零售商們會保證自身盡可能提供快速、高效的退貨服務。許多零售商會在他們的包裹中提供預付費退貨標簽，并支持消費者從儲物柜或線下零售店等第三方直接退貨。

數據來源：Statista

八、英國電商品類概況

疫情期間，英國消費者在網上購買了不同類型的商品，其中以家居用品、食品以及IT和DIY設備為主，服裝和鞋類的購買率有所下降。疫情過后，消費者的需求恢復到正常水平，對服裝的需求也開始上升。

根據Statista的分析，盡管時尚類銷售在疫情期間有所下降，但這仍然是2020年英國最大的電商品類。22.5%的時裝銷售源自線上渠道，Top 500零售商的銷售額為230億美元。

ONS數據顯示，2022年1月有23.7%的服裝銷售源自線上渠道。Statista在其《2021年數字市場展望》中提到，2020年歐洲規模最大的線上時尚市場為英國，預計到2025年，英國都將保持這一市場地位。

然而，時尚品類也是最有可能被退貨的品類之一。對于考慮在英國銷售的時尚類零售商來說，這是一個重要的衡量因素。

數據來源：Statista

九、英國購物高峰期

雖然英國消費者在圣誕節前夕的購物支出比其他歐洲國家更多，但這并不是該國唯一的交易高峰期。

黑色星期五起源于美國，目前也已成為英國零售業營銷的重要時間節點，緊隨其后的是網絡星期一。這是下半年旺季，除了圣誕節以外，英國最為重要的購物節點。

近年來，圣誕節購物開始得越來越早，消費者希望潛在的庫存短缺和交貨延遲不會影響他們的購物計劃。因此，商家折扣也開始投放得越來越早。

根據Voucher Codes.co.uk和Global Data的分析，英國消費者在2021年圣誕節的花費比歐洲其他國家更多，總支出為850億英鎊。

根據2021年Statista全球消費者調查，85%的英國線上消費者選擇亞馬遜。緊隨其后的是Argos（38%）和eBay（28%）。Statista還發現，46%的受訪者喜歡通過單一平臺（如亞馬遜）購買所有禮物，而43%的受訪者則更喜歡選擇線上專賣商店。

數據來源：Statista

雖然圣誕節期間是一年中最重要的交易高峰期，但其他值得注意的當地購物高峰期還包括2月的情人節、3月的母親節、3月或4月的復活節以及6月的父親節。近年來，復活節的支出穩步增長。截至2022年，英國消費者復活節的購物支出預計將比去年增長4.2%，達到17億英鎊，這遠高于疫情前水平。

十、 疫情過后的行業發展

PostNord的研究顯示，2020年因疫情而選擇線上購物的英國消費者比例為33%，2021年達到43%。

電商零售額在2021年2月達到峰值，占英國零售總額的36.5%。但也從那時起，電商銷售份額從疫情高峰穩步下降，根據ONS統計，2022年1月英國的電商銷售額為25.3%。

數據來源：PostNord

部分英國零售商現在認為，消費者的購物行為正在回歸疫情前時代水平。沙發和軟體家具企業DFS便表示，其業務比疫情之前的規模擴大了15%。根據Klarna的2021年移動購物報告表明，67%的英國消費者現在使用手機購物的頻率更高。

零售商們正在回血，同時快遞服務行業也開始快速擴張。

十一、英國脫歐后的影響

自英國和歐盟之間的新貿易關系開始生效一年多以來，供應鏈挑戰正在升級。

2021年1月1日，英國脫歐后，歐盟與英國之間的貿易與合作協定生效，用新的貿易壁壘取代單一市場和關稅同盟關系。雖然該協議承諾免關稅和免配額準入，但也引入了新的管理條例。歐盟原產地規則意味著非完全在英國生產的商品可能會產生相應關稅，而歐盟卡車司機和倉庫工人也不能再輕易前往英國工作。

RetailX的研究顯示，2021年3月，超過一半（50.1%）的消費者認為2020年從海外零售商采購產品變得更加困難，而15.1%的消費者則認為這更容易，34.8%的消費者沒有看到任何變化。

數據來源：RetailX

與此同時，貿易數據顯示，去年英國與非歐盟國家的貿易額已經超過了與歐盟國家的貿易額。

數據來源：Statista

十二、可持續性

可持續性對英國消費者來說非常重要，以至于大多數人會采取行動來貫徹他們的價值觀。

RetailX研究顯示，當近1000名英國成年人被問及是否同意他們選擇的零售商需要做到可持續性，26%的消費者表示強烈同意，46%的消費者表示同意，只有1%的人不同意。

當研究人員詢問消費者，如果發現他們選擇的超市不符合他們對可持續性的偏好時會怎么做時，結果發現：

超過一半（53%）的消費者會轉向另一家超市，而26%的消費者會抵制有問題的產品，只有28%的消費者表示他們不會改變自己的偏好。

數據來源：RetailX

當被問及他們是否愿意為可持續的替代品支付更多費用時，38%的人表示，盡管支付更多費用的意愿較低，但他們會多支付10%。另外，36%的人表示他們不會支付更多款項。

數據來源：RetailX

顯然，可持續性對英國消費者很重要，零售商和品牌都在響應他們對更可持續的產品、包裝和交付的需求，其中包括在流程的每個階段減少塑料和廢物。

在送貨方面，時尚零售商用紙作為包裝已經司空見慣，零售商和品牌商面臨的挑戰是證明他們的行為能夠貫徹執行，而不能被消費者誤認為是“表演式的環保”。

同時，電動送貨車的應用也很常見，亞馬遜、皇家郵政和DPD等送貨公司都在使用。

十三、英國TOP 100零售商概況

通過對SimilarWeb數據進行分析，英國TOP100的零售商中，超過一半（52%）的零售商總部設在英國，另外48%設在英國境外。來自美國的零售商占前100名的近四分之一（22%），其次是中國（6%）和德國（3%）。

數據來源：SimilarWeb

TOP100零售商中，總部設在英國的零售商流量大多數來自于英國消費者（70.2%），其中很小一部分來自美國（5.8%）、德國（2.4%）和愛爾蘭（1.9%）。

英國TOP100零售商中，按照其總部所座落的國家排序，英國流量占比前三名分別為：總部設在美國的零售商（71.4%）、總部設在英國的零售商（23.7%）和總部設在中國的零售商（1.5%）。

數據來源：RetailX

與此同時，87%的TOP100零售商中，多品類零售商（比如亞馬遜）收獲了55.5%的英國流量。

數據來源：RetailX

2020年第二季度和第三季度出現了可觀的流量同比增長率，分別為42%和44%。TOP100零售商的流量同比增長率在2020年第四季度達到峰值，占比高達65%。主要原因在于，圣誕節前夕，因英國實施防疫封鎖，實體店面被迫關閉，消費者紛紛轉移到線上。然而也是從2020年第四季度后，零售商的線上流量從峰值穩步回落，同時保持高于前一年的水平。直到2021年第三季度，當時實體商店重新開放并恢復正常運營水平，線上流量比去年同期下降了10%。

數據來源：RetailX

封面圖源/ 圖蟲創意

文中數據制圖/ RetailX

編譯/雨果跨境 劉志偉 莊思虹

（來源：歐洲電商參謀長）

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