（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運市場動態(tài)

海運及時性指標：TPEB - 86 天↑；FEWB - 96 天↑。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 十一長假在即，需求依然疲軟，預(yù)計傳統(tǒng)旺季不會到來——運力下調(diào)則可能接踵而至。

-美國：盡管承運商已經(jīng)安排近期空行以控制運力，十一長假前的浮動市場價格依然呈現(xiàn)下行趨勢，10 月下半月價格將如何變化尚未可知。港口和內(nèi)陸樞紐情況穩(wěn)定，運輸時間持續(xù)改善。

-加拿大：跨太平洋東行航線 (TPEB) 的市場和價格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港停泊的貨輪仍面臨大幅延遲，好消息是兩處港口均開始逐步改善。

• 價格：大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。

• 艙位：充裕。

• 運力/設(shè)備：除部分細分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 十一長假前沒有出現(xiàn)貨量激增，需求仍然低迷。艙位充裕但航次表可靠性仍然較低，影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。

• 歐洲港口擁堵問題嚴重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。

• 價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

• 運力和設(shè)備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 預(yù)計 2022 年第四季度運力將供過于求，由于跨大西洋西行航線 (TAWB) 每海里計價利潤豐厚，各承運商很可能在這條航線投入更多運力。運力增加很可能導(dǎo)致未來幾周內(nèi)運價承受下行壓力。

• 價格：數(shù)月來價格第一次出現(xiàn)小幅下降跡象，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運價延續(xù)了第三季度價格。

• 艙位：美國東海岸（美東）艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。土耳其出口市場有部分艙位供應(yīng)。

• 運力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 印度次大陸發(fā)往北美的出口量在 2022 年前 6 個月強勢增長?！禞OC 物流情報》援引 PIERS 數(shù)據(jù)報道稱，該指標在 2022 年 1 月到 6 月增長了 12.4%。

• 價格：市場中價格變化速度加快。美西所受影響最大，價格接近 TPEB 水平。美東價格下降，但降速較低。

• 運力和艙位：大部分航線的標準運價（非優(yōu)先運輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場運力，貨輪延遲頻次和影響時間均有下降。

• 設(shè)備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現(xiàn)設(shè)備短缺，具體取決于進出口貨物組成。

• 建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃，持續(xù)導(dǎo)致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

• 價格：未公布 9 月/10 月基本運費調(diào)漲。

• 運力和設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是最為可靠的貨運樞紐。大部分港口的標準設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

• 建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國港口此前的罷工活動和英國多個港口目前的罷工活動，預(yù)計北歐的擁堵問題將會持續(xù)。

• 所有承運商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：海洋聯(lián)盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運商公布了 10 月份小幅基本運費調(diào)漲。

• 運力和設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。

• 內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標準柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

空運及時性指標：TPEB - 10.0 天↓；FEWB - 9.6 天↑。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

• 華北：十一長假前需求疲軟。TPEB 價格相比前一周小幅上升，遠東西北歐航線 (FEWB) 價格不變。

• 華南：由于市場需求低迷，價格持續(xù)下降。預(yù)計深港跨境運輸需 1-2 天的額外運輸時間。

• 中國臺灣：市場依然低迷，但由于月末和季度末臨近，預(yù)計周末運力將小幅收緊。各航空公司也宣布自 10 月 1 日起下調(diào)燃油附加費。

• 東南亞：馬來西亞和泰國出口市場持續(xù)疲軟，未顯示好轉(zhuǎn)跡象。越南市場保持穩(wěn)定，市場中增加了內(nèi)排國際機場出口運力。由于預(yù)期十一長假期間將取消一批航班，經(jīng)中國樞紐中轉(zhuǎn)的航班運力緊張。

歐洲

• 需求依然低迷。市場中的可用運力仍處于供過于求的狀態(tài)。

• 在未來幾個月，由于客機航班頻次下調(diào)，預(yù)計運力將會下降，價格將會上升。

• 飛機燃油價格似乎穩(wěn)定在了一個低于本年早期的水平。

美洲

• 所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。

• 發(fā)往中國香港的需求大幅上升。

• 美國各機場運行節(jié)奏正常。

• 運力供應(yīng)進一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數(shù)量。

• 價格相比前一周無變化。

• 加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機場（多倫多和溫哥華尤其突出）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長，超出正常水平。

• 加拿大航空公司繼續(xù)增加從所有主要樞紐發(fā)往歐洲和拉丁美洲的客運和貨運航班。

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全球新聞動態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

• 美國：標普全球綜合采購經(jīng)理人指數(shù) (S&P Global Flash Composite PMI) 顯示，9 月份制造業(yè)活動下降趨勢放緩，但新出口訂單數(shù)量仍呈現(xiàn)自 2020 年 5 月以來第二高的下降速度。

• 美國：芝加哥聯(lián)邦儲備銀行全國活動指數(shù) (CFNAI) 顯示，8 月份的數(shù)字沒有明顯變化，生產(chǎn)相關(guān)的指數(shù)降幅最大。工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)在 8 月份下降 0.2 個百分點，7 月份該指標上升了 0.5 個百分點。

• 中國臺灣：中國臺灣中央銀行宣布 2022 年第三次加息。

• 越南：高新技術(shù)領(lǐng)域的外國直接投資推動越南經(jīng)濟格局發(fā)展。

• 印度：由約 160 家公司組成的代表團正在考察印度的合作機會，行業(yè)包括礦業(yè)、數(shù)字醫(yī)療和農(nóng)產(chǎn)品食品貿(mào)易等。

• 斯里蘭卡：斯里蘭卡計劃在傳統(tǒng)醫(yī)學領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn) 30 億美元出口額。

• 孟加拉國：孟加拉國和柬埔寨計劃簽訂自由貿(mào)易協(xié)定 (FTA)，擴大貿(mào)易合作。

• 巴基斯坦：阿聯(lián)酋駐巴基斯坦大使表示，兩國在 2021-2022 年的貿(mào)易額超過 100 億美元。

航運市場新聞

• 中國香港解除封控后預(yù)計空運運力將會增長

《The Loadstar》報道稱，在新加坡取代中國香港成為亞洲最大金融中心后，中國香港近期解除了酒店隔離規(guī)定。該舉措可能引發(fā)空運行業(yè)運力增長，幫助支撐中國香港經(jīng)濟。

• 托運人聯(lián)合制定卡車運輸零排放目標

《Supply Chain Dive》報道稱，宜家、聯(lián)合利華、馬士基、JSW Steel Limited 和 GeoPost 等五家跨國公司共同承諾，在 2040 年之前，逐步淘汰污染最重的卡車車型，即中載和重載卡車。上述公司的卡車運輸車隊合計占全球公路運輸排放量的 40%，該舉措對降低全球供應(yīng)鏈 CO2 排放具有重大意義。

美聯(lián)儲繼續(xù)執(zhí)行加息計劃，本周加息 75 個基點。貨幣緊縮政策的后果之一是匯率發(fā)生重大變動，英鎊等幣種對美元的匯率下降到多年來的最低點。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

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