(圖片來(lái)源:圖蟲創(chuàng)意)
海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo):TPEB - 86 天↓;FEWB - 96 天↑。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Calcuations)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
需求和價(jià)格持續(xù)下行,國(guó)慶假期前不確定是否仍會(huì)出現(xiàn)貨量高峰 訂艙建議:CRD 前至少 2 周 |
- TPEB 需求和價(jià)格持續(xù)下行:今年,國(guó)慶假期前不確定是否仍會(huì)出現(xiàn)托運(yùn)人需求和貨量高峰,不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 市場(chǎng)持續(xù)疲軟,疏港費(fèi)屢見(jiàn)不鮮。9 月份市場(chǎng)中仍有多次空行,承運(yùn)商希望減少港口停泊的貨輪數(shù)量,特別是在美國(guó)東海岸(美東,薩凡納港目前停泊貨輪數(shù)量為 40 艘)和美國(guó)墨西哥灣地區(qū)(墨西哥灣,休斯頓港目前停泊貨輪數(shù)量為 21 艘)。
- 價(jià)格:價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。
- 艙位:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 運(yùn)力/設(shè)備:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。
亞洲 → 歐洲(遠(yuǎn)東西北歐航線)
旺季并未來(lái)臨,需求放緩;歐洲港口擁堵問(wèn)題極為嚴(yán)重。 訂艙建議:貨運(yùn)計(jì)劃留出靈活調(diào)整余地 |
- 旺季并未來(lái)臨,需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港,運(yùn)力供應(yīng)仍相對(duì)緊張。歐洲港口擁堵問(wèn)題極為嚴(yán)重,特別是漢堡港和鹿特丹港,導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲,貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電,將導(dǎo)致工廠減產(chǎn),但目前尚無(wú)官方信息。
- 價(jià)格:由于需求較低,即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。
- 運(yùn)力/設(shè)備:艙位正常供應(yīng),但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。
- 建議:制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
美西擁堵改善 美東擁堵嚴(yán)重 訂艙建議:CRD 前至少 4 周 |
- 洛杉磯港/長(zhǎng)灘港外等待的貨輪數(shù)量已降至 8 艘,達(dá)到 2020 年 10 月以來(lái)最低值。堆場(chǎng)擁堵也有所改善。美東則呈現(xiàn)另一番景象,擁堵依然嚴(yán)重。
- 價(jià)格:目前承運(yùn)商未公布價(jià)格下調(diào)。價(jià)格穩(wěn)定維持在高位,預(yù)計(jì)將持續(xù)至 2022 年第四季度末。
- 艙位:美東艙位仍很緊張,直發(fā)美國(guó)西海岸(美西)的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。
- 運(yùn)力/設(shè)備:設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題,特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低,建議優(yōu)先從裝貨港提貨。
- 建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
運(yùn)力持續(xù)超出需求,價(jià)格有所下降 訂艙建議:抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì) |
- 由于運(yùn)力持續(xù)超出需求,大部分起運(yùn)地-目的地港口價(jià)格有所下降。
- 價(jià)格:市場(chǎng)中價(jià)格加速變化。美西所受影響最大,價(jià)格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。美東價(jià)格下降,但降速較低。
- 運(yùn)力/艙位:大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)(非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù))艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵緩解,有效增加了市場(chǎng)運(yùn)力,貨輪延遲頻次和影響時(shí)間均有下降。
- 設(shè)備:小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時(shí)出現(xiàn)設(shè)備短缺,具體取決于進(jìn)出口貨物組成。
- 建議:抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。
北美 → 亞洲
美東港口仍面臨貨輪擁堵,美西情況良好 訂艙建議:ETD 前 4 周 |
- 美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃,持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題,已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西,洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕,奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。
- 價(jià)格:未公布 9 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
- 運(yùn)力/設(shè)備:內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港,從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張,從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
歐洲擁堵問(wèn)題依舊,但出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張 訂艙建議:美東 - 提前 3 至 4 周,美西提前 6 周 |
- 歐洲擁堵問(wèn)題依舊,但據(jù)說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。目前擁堵最嚴(yán)重的港口是漢堡港。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條,總體運(yùn)力下降。
- 所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。
- 價(jià)格:未公布 9 月或 10 月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
- 運(yùn)力/設(shè)備:美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力,但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問(wèn)題,原因是部分貨輪航線會(huì)跳過(guò)該港。由于需求激增、貨輪延期,從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。
- 內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題,但特殊柜很難訂到。
- 建議:美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。
空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo):TPEB - 10.6 天↓;FEWB - 9 天→。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Calcuations)
亞洲
華北:需求低迷,市場(chǎng)疲軟 華南:市場(chǎng)仍然低迷 中國(guó)臺(tái)灣:市場(chǎng)低迷 韓國(guó):出口市場(chǎng)持續(xù)低迷,中秋夕節(jié)前沒(méi)有回暖跡象 東南亞:馬來(lái)西亞出口需求仍在低位徘徊 |
- 華北:需求低迷,市場(chǎng)疲軟。跨太平洋東行航線 (TPEB) 航線發(fā)往美西的價(jià)格有所下降,發(fā)往美東和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格與前一周持平。集裝箱運(yùn)輸單元 (CTU) 封控措施延期至 9 月 7 日,制造商實(shí)施閉環(huán)管理,生產(chǎn)接近完全恢復(fù)??ㄜ囘\(yùn)輸服務(wù)如需提取受影響貨物或進(jìn)行公路運(yùn)輸,需要辦理特別通行證。
- 華南:市場(chǎng)仍然低迷,價(jià)格與前一周持平,預(yù)計(jì)需求將在本月晚些時(shí)候上升。深港跨境運(yùn)輸 (SZX-HKG) 情況繼續(xù)好轉(zhuǎn),但預(yù)計(jì)仍有 1-2 天的額外運(yùn)輸時(shí)間。
- 中國(guó)臺(tái)灣:市場(chǎng)低迷,價(jià)格相比前一周小幅下降。預(yù)計(jì)燃油附加費(fèi)將在下半月下調(diào)。
- 韓國(guó):韓國(guó)出口市場(chǎng)持續(xù)低迷,中秋夕節(jié)前沒(méi)有回暖跡象。大韓航空和韓亞航空近期下調(diào)了 TPEB 和 FEWB 航線的燃油附加費(fèi)。
- 東南亞:馬來(lái)西亞出口需求仍在低位徘徊,價(jià)格變化不大。泰國(guó)出口市場(chǎng)中,TPEB 發(fā)往美東的運(yùn)力略顯緊張,TPEB 發(fā)往美西的運(yùn)力和 FEWB 航線運(yùn)力充裕。內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAN) TPEB 出口需求在節(jié)后開(kāi)始回升,F(xiàn)EWB 需求保持穩(wěn)定。新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SGN) 出口需求保持穩(wěn)定,但預(yù)計(jì)將在下半月上升。
歐洲
建議:為高峰季做好準(zhǔn)備。 |
- 跨大西洋西行航線 (TAWB) 運(yùn)力超過(guò)疫情前水平。需求保持穩(wěn)定,預(yù)計(jì)將在 9 月末之前上升。
- FEWB 發(fā)往歐洲的需求受到成都地區(qū)和深圳近期封控措施的影響。隨著疫情封控解除,高峰季開(kāi)始,預(yù)計(jì)運(yùn)力將進(jìn)一步收緊。
- 飛機(jī)燃油價(jià)格略有下降,但仍處于高位。
- 多佛港擁堵導(dǎo)致卡車運(yùn)輸延遲,倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 發(fā)出的貨物交貨時(shí)間延長(zhǎng)。
- 歐洲各大樞紐貨站分理情況更加穩(wěn)定。
- 目前最適合為高峰季做好準(zhǔn)備,以便爭(zhēng)取更有利的價(jià)格和起飛時(shí)間。
美洲
建議:加拿大迎來(lái)出入境旅行旺季,進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間延長(zhǎng)。 |
- 加拿大迎來(lái)出入境旅行旺季,主要機(jī)場(chǎng)(多倫多和溫哥華尤其突出)基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力,由于涓滴效應(yīng),貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間都因此延長(zhǎng),超出正常水平。
- 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設(shè)更多航班。增設(shè)航班很可能既有客運(yùn)航班也有貨運(yùn)航班。
- 所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。
- 美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。
- 運(yùn)力供應(yīng)進(jìn)一步增加,特別是發(fā)往歐洲的運(yùn)力,大部分承運(yùn)商在夏季航次表中增加了客運(yùn)航班的數(shù)量。
- 由于部分西歐樞紐勞動(dòng)力短缺,發(fā)往歐洲的貨物在目的地的停留時(shí)間可能會(huì)延長(zhǎng)。
- 價(jià)格相比前一周無(wú)變化。
全球新聞動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)
- 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告:韓蟬鳴,秋風(fēng)近
韓國(guó)是全世界第一個(gè)報(bào)告 8 月份貿(mào)易數(shù)據(jù)的國(guó)家,為全球貿(mào)易形勢(shì)提供了“金風(fēng)未動(dòng)蟬先覺(jué)”的風(fēng)向標(biāo)。韓國(guó) 8 月份總體出口增幅降低,半導(dǎo)體貿(mào)易量開(kāi)始下行。就全球貿(mào)易活動(dòng)或總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)而言,這兩項(xiàng)指標(biāo)均非吉兆。
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- 物流壓力矩陣
美國(guó):工業(yè)進(jìn)口商仍預(yù)期進(jìn)口量增長(zhǎng),但調(diào)低了預(yù)期增速。海運(yùn)價(jià)格連續(xù)第 11 周下行,亞洲-北美航運(yùn)第一階段耗時(shí)降至 2020 年 12 月以來(lái)最低點(diǎn)。
歐洲:零售銷售額有所下降,但仍高于 2019 年水平。海運(yùn)價(jià)格下降至 2021 年 7 月水平,海運(yùn)第一階段及時(shí)性提升至 2020 年 12 月以來(lái)最佳水平。
海關(guān)和合規(guī)新聞
- 美國(guó)貿(mào)易代表宣布 301 條關(guān)稅繼續(xù)有效
美國(guó)貿(mào)易代表辦公室于 9 月 2 日正式確認(rèn),在四年一度的法定關(guān)稅審核第一階段,美國(guó)多個(gè)國(guó)內(nèi)行業(yè)代表申請(qǐng)延續(xù) 301 條關(guān)稅。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室對(duì)關(guān)稅延續(xù)的正式通知請(qǐng)參見(jiàn)此處。四年一度審核流程接下來(lái)的步驟將在后續(xù)通知中公布。
工廠產(chǎn)量新聞
- 中國(guó)大陸:過(guò)去五年,中國(guó)鐵路-海運(yùn)聯(lián)運(yùn)列車服務(wù)高速發(fā)展。
- 中國(guó)臺(tái)灣:隨著全球競(jìng)爭(zhēng)加劇,中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)將在 2025 年面臨挑戰(zhàn)。
- 越南:8 個(gè)月貿(mào)易順差近 40 億美元。
- 泰國(guó):中老國(guó)際鐵路通道會(huì)為泰國(guó)帶來(lái)機(jī)遇嗎?
- 新加坡:大士港正式開(kāi)始運(yùn)行。
- 孟加拉國(guó):孟加拉國(guó)政府批準(zhǔn) 49 家商業(yè)組織在杜嘉菩薩節(jié)期間向印度出口 2450 噸孟加拉鰣魚。
航運(yùn)市場(chǎng)新聞
- 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)影響亞洲供應(yīng)鏈
《Port Technology》報(bào)道稱,臺(tái)風(fēng)“軒嵐諾”周末靠近中國(guó)和日本海岸,中國(guó)洋山港和寧波港因此關(guān)閉。韓國(guó)釜山港也因預(yù)計(jì)臺(tái)風(fēng)登陸停止運(yùn)行。
- 港口擁堵從美西轉(zhuǎn)移到美東
《The Loadstar》報(bào)道稱,由于托運(yùn)人預(yù)計(jì)持續(xù)勞工沖突將導(dǎo)致航運(yùn)延遲,美國(guó)港口擁堵從美西轉(zhuǎn)移到美東。薩凡納港等待貨輪的數(shù)量最多,紐約港和新澤西港因底盤車短缺難以將貨物運(yùn)出港口。
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