近兩個(gè)月，新能源賽道“漲勢喜人”。其火爆程度，用經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平一句話來概括就是“當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒買房。”

不少看好新能源板塊的投資者認(rèn)為，新能源的火爆不是短期泡沫，而是長期趨勢。

那么，新能源的潛力究竟有多大，又將為中國企業(yè)走向世界帶來什么樣的機(jī)會(huì)？

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NO.1

被寄予厚望的新能源

其實(shí)，自2020年我國提出“雙碳”目標(biāo)以來，相關(guān)政策的層層加碼，讓新能源備受資本市場追捧。而對(duì)于普通民眾而言，今年瘋漲的油價(jià)則讓他們更真切地感受到，新能源的未來潛力以及改變消費(fèi)習(xí)慣的必要性。

今年2月以來，地區(qū)沖突加劇了能源危機(jī)，導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)的油價(jià)飛漲。國內(nèi)，今年油價(jià)已漲了十次，95號(hào)汽油甚至邁入“10元時(shí)代”。國內(nèi)叫苦不迭，海外人民的日子更不好過。

比如歐洲的能源對(duì)外依存度高達(dá)60%，本次地區(qū)沖突的衍生問題就對(duì)其能源結(jié)構(gòu)提出了更深層次的挑戰(zhàn)。目前，各國都在積極尋求通過發(fā)展可再生能源等方式度過能源危機(jī)。

從全球能源的發(fā)展來看，“減碳”是大勢所趨。截止2021年底，已有136個(gè)國家提出碳中和目標(biāo)。本次國際局勢引發(fā)的能源危機(jī)，也在倒逼各國擺脫對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴，加快能源結(jié)構(gòu)升級(jí)，并有望加速新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用。

NO.2

互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的跨界行動(dòng)

2013年，美國學(xué)者杰里米·里夫金在其著作中預(yù)言，以新能源技術(shù)和信息技術(shù)的深入結(jié)合的能源互聯(lián)網(wǎng)將給人類社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式與生活方式帶來深遠(yuǎn)影響。

如今，全球“減碳”已成為大趨勢，一些握有數(shù)字化優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭也紛紛跨界，悄然布局新能源賽道。

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華為

2013年，華為以關(guān)鍵元設(shè)備“光伏逆變器”為切入口，著重發(fā)力光伏賽道，并投入大量的資源，著重研發(fā)解決行業(yè)通電產(chǎn)品。僅用3年時(shí)間，華為便成為全球“光伏逆變器”出貨量第一的品牌。咨詢公司IHS Markit 的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，華為逆變器的出貨量已連續(xù)五年蟬聯(lián)全球第一。

在逐步站穩(wěn)腳跟的同時(shí)，華為也開始以逆變器為核心，依托自身在數(shù)字信息技術(shù)方面的積累，組建起“智能光伏軍團(tuán)”。拓展多個(gè)的新能源應(yīng)用場景，為政府、企業(yè)、家庭提供智能光伏解決方案。通過幫助其實(shí)現(xiàn)綠電供應(yīng)和節(jié)能減排。

阿里

去年，阿里巴巴曾發(fā)布了2021減碳賬單報(bào)告，提出其實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的“減碳三環(huán)”。即自建數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排的“內(nèi)環(huán)”，推動(dòng)行業(yè)脫碳的“中環(huán)”，以及鼓勵(lì)大眾綠色消費(fèi)的“外環(huán)”。

在具體行動(dòng)上，今年2月，阿里云還推出了“能耗寶”SaaS平臺(tái)，幫助客戶測量、分析和管理其商業(yè)活動(dòng)中的碳排放。此外，阿里還宣布將與國家電投合作，為其建設(shè)“三網(wǎng)融合”的數(shù)字化底座。同時(shí)，雙方還計(jì)劃在農(nóng)村新能源開發(fā)利用、數(shù)據(jù)中心、新零售、物流、辦公園區(qū)等方面展開合作。憑借大數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢，阿里靠“綠色算力”切入互聯(lián)網(wǎng)能源領(lǐng)域，為企業(yè)脫碳賦能。

小米

自2021年高調(diào)宣布成立全資子公司，布局智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)以來，小米的一舉一動(dòng)都格外受到外界關(guān)注。

事實(shí)上，小米并不是新能源汽車賽道上的新人。在親自下場造車之前，小米不僅投資了包括小鵬汽車、蔚來汽車在內(nèi)的新銳電動(dòng)汽車品牌，以及近40家汽車供應(yīng)企業(yè)，而且也在同步進(jìn)行相關(guān)技術(shù)積累。

據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利公告系統(tǒng)中公開的專利申請(qǐng)文件，小米陸續(xù)申請(qǐng)了汽車定速巡航、能源補(bǔ)充、車輛操控、導(dǎo)航、輔助行駛和行車安全等汽車方向的發(fā)明專利。

雖然目前小米的造車進(jìn)度尚未正式對(duì)外公布，但從目前產(chǎn)業(yè)鏈以及雷軍“為小米汽車而戰(zhàn)”的決心來看，新能源汽車賽道將是小米未來的重點(diǎn)之一。

京東

2017年，京東與北京清潔能源控股集團(tuán)（簡稱“北控”）達(dá)成協(xié)議，由北控為其物流園內(nèi)800萬平方米的未利用屋頂建設(shè)800MW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。截至2021年年底，京東完成第一批12座產(chǎn)業(yè)園的光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝，為園區(qū)日常生產(chǎn)提供清潔能源。

除了光伏 ，據(jù)《能源評(píng)論》報(bào)道，目前京東正在與能源行業(yè)的核心企業(yè)攜手，在清潔能源建設(shè)、開發(fā)、投資，以及智慧能源管理等方面展開戰(zhàn)略合作。同時(shí)，在充電樁、新能源汽車、電池回收等領(lǐng)域京東也都悄然布局。

整體來看，這些“巨頭”們的跨界如今大多還處于起步階段。除了華為，其他科技巨頭的新能源相關(guān)嘗試還主要集中在國內(nèi)。不過隨著技術(shù)的成熟，相信這些跨界產(chǎn)品走向世界也未來可期。

NO.3

新能源產(chǎn)業(yè)的“大航海”時(shí)代

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來勢洶洶，那么在在全球“碳中和”以及經(jīng)濟(jì)全球化的雙重趨勢疊加之下，對(duì)于新能源領(lǐng)域里的“原生企業(yè)”，未來的出海機(jī)會(huì)又在哪里呢？

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太陽能光伏

太陽能光伏是目前各國可再生能源開發(fā)的重點(diǎn)之一。據(jù)咨詢公司Fitch Solutions預(yù)測，到2030年將增加到1747.5GW，相比2020年，增幅高達(dá)144%。

縱觀整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是在光伏組件領(lǐng)域中國占據(jù)巨大優(yōu)勢。據(jù)國際能源署(IEA)發(fā)布的報(bào)告顯示,中國已占據(jù)光伏組件80%的市場份額，并誕生了隆基LONGI、天合光能、晶科等享譽(yù)全球的品牌。而在海外大力發(fā)展光伏新能源產(chǎn)業(yè)的背景下，我國的光伏產(chǎn)業(yè)也將迎來新的出海機(jī)遇。

儲(chǔ)能

伴隨著全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，光伏、風(fēng)電滲透率提升，對(duì)儲(chǔ)能的需求也隨之增長，中信證券預(yù)測未來五年全球儲(chǔ)能市場CAGR將保持在60%以上。

我國儲(chǔ)能企業(yè)的海外布局主要以動(dòng)力電池為主，比如寧德時(shí)代、比亞迪等。現(xiàn)階段，全球儲(chǔ)能市場發(fā)展還處在起步期，尚未形成具備綜合競爭力的儲(chǔ)能企業(yè)，但這樣意味著該領(lǐng)域的巨大潛力。

新能源車

中國汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車出口總量達(dá)到201.5萬輛，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長。其中，歐洲是中國新能源汽車品牌出海的主要市場。

一邊是中國新能源汽車品牌出海加速，另一邊，歐盟已于不久前通過了2035年禁止在歐洲銷售新生產(chǎn)的燃油汽車的決議，這意味著新能源汽車在未來十年內(nèi)將逐步取代燃油車成為歐洲市場的主流。在此機(jī)遇下，中國汽車品牌以歐洲市場為起點(diǎn)，走向世界已然成為一條必經(jīng)之路。

跨境電商

隨著人們低碳消費(fèi)意識(shí)的崛起，新能源相關(guān)產(chǎn)品在面向終端消費(fèi)者的跨境電商領(lǐng)域也呈現(xiàn)出增長勢頭。在阿里巴巴國際站發(fā)布的最新報(bào)告中顯示，今年第一季度，阿里巴巴國際站可再生能源行業(yè)流量上漲了近80%。9成以上安裝商和終端客戶，對(duì)家用可再生能源系統(tǒng)（如家用光伏、風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)能）等熱門品類表現(xiàn)出旺盛需求。此外，在亞馬遜、eBay等海外電商平臺(tái)，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品也一度成為爆款。

相比于上述幾個(gè)依賴重資產(chǎn)布局的領(lǐng)域，跨境電商或?qū)樾履茉雌髽I(yè)出海打開更多增量空間。

無論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界還是新能源領(lǐng)域的“原生主力軍”，在經(jīng)濟(jì)全球化以及全球“碳中和”的大背景下，這些中國企業(yè)都是推動(dòng)全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可忽視的力量。比爾·蓋茨曾經(jīng)在2016年的一次采訪中預(yù)言“新能源將改變世界。”在中國新能源出海大軍的推動(dòng)下，這一預(yù)言或?qū)⒃缛粘蔀楝F(xiàn)實(shí)。

參考資料

1.https://mp.weixin.qq.com/s/C9sb1bjS8h3X-Yf6M0s1kQ

2.https://mp.weixin.qq.com/s/nQ_hdLZul50RTTQ4yjH3nA

3.https://xw.qq.com/cmsid/20220513A09DXN00

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（來源：俠飛飛）