海運市場動態(tài)

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 上海日益增多的新冠病例對供應(yīng)商造成了更大影響，托運人和進口商深受困擾。海運承運商仍在評估訂艙所受的影響，目前尚未宣布任何航次取消，但預(yù)計訂艙情況將發(fā)生變化。目前，市場中表現(xiàn)出來的疲軟勢頭不確定是否將會持續(xù)，從過往經(jīng)驗判斷春節(jié)后出現(xiàn)需求下降很正常，而進口商和零售商都仍需要補充庫存。沒有緩解的老問題包括嚴(yán)重?fù)矶隆⒃O(shè)備失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費上調(diào)。

• 價格：價格水平保持在高位，優(yōu)先運輸服務(wù)市場表現(xiàn)強勁。

• 艙位：除少數(shù)情況外，艙位整體供應(yīng)不足。

• 運力&設(shè)備：緊張，嚴(yán)重不足。

• 建議：在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。考慮優(yōu)先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

印度次大陸 → 北美

• 由于設(shè)備和燃油短缺，加之中國新冠疫情，印度次大陸地區(qū)持續(xù)受到影響。印度的進口量一向大于出口，但在過去兩三個月，印度的出口量一路飆升。在這一趨勢的推動下，印度如今的進口量和出口量已經(jīng)持平，也就是說，集裝箱輸入與輸出的速度相等。由于供應(yīng)鏈上游從其他工業(yè)生產(chǎn)國轉(zhuǎn)移到印度，預(yù)計這一趨勢還將繼續(xù)發(fā)展，中國新冠疫情導(dǎo)致的延遲也會加劇這一問題。印度南部/東南部地區(qū)的擁堵程度不斷加劇，同樣面臨這一問題的還有斯里蘭卡的科倫坡。科倫坡實行了燃油配給措施，導(dǎo)致卡車運輸運力嚴(yán)重不足。經(jīng)由科倫坡轉(zhuǎn)運的貨物預(yù)計將出現(xiàn)延遲。

• 4 月份價格保持在高位

• 2022 年，發(fā)往美西的艙位依然緊張。發(fā)往美西的運輸航線仍有跳港現(xiàn)象，導(dǎo)致印度次大陸起運運力受限。建議在該地區(qū)采用優(yōu)先運輸服務(wù)。在發(fā)往美東的航線，薩凡納港、查爾斯頓港和紐約港的艙位依然難求，該狀況預(yù)計將持續(xù)到 4 月。美東海岸貨輪密集到港，導(dǎo)致貨輪返回起運地的時間延長，或跳過卸貨港。印度次大陸發(fā)往美東的常用運輸服務(wù)將不復(fù)以往可靠，航次將出現(xiàn)空缺。

• 印度多個港口報告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站。

• 建議依然是盡可能通過水運港口裝運，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲，以優(yōu)先運輸服務(wù)訂艙可獲得設(shè)備的優(yōu)先使用。

北美 → 亞洲

• 美西裝貨港貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。在美東，薩凡納港的運行有所改善，但查爾斯頓港的擁堵仍在持續(xù)，部分航線選擇跳過該港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致航次取消，航次延遲也造成了重大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致最早返港日期和貨輪截關(guān)日期也隨之后延。

• 價格：已公布的 4 月底和 5 月初基本運費調(diào)漲數(shù)量較少。

• 設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但奧克蘭港的 40 英尺集裝箱發(fā)生短缺。

• 建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國西海岸發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)無限期暫停。

• 所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：一項僅限發(fā)往英國目的地的4月1日基本運費調(diào)漲已公布。目前未公布 5 月基本運費調(diào)漲。

• 設(shè)備：內(nèi)陸多式聯(lián)運路線的起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但各類特殊柜都很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?span>3至4周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

空運市場動態(tài)

亞洲

• 中國華北：星期一，上海浦東區(qū)和浦西區(qū)宣布全面封控。浦東區(qū)封控期為 3 月 28 日至 4 月 1 日，浦西區(qū)封控期為 4 月 1 日至 4 月 5 日。多項運輸服務(wù)暫停，多條道路封閉。機場貨站仍在運行，但吞吐量低于以往。需求下降，各航司開始取消部分航班。價格目前保持平穩(wěn)，但月底可能下行。預(yù)計卡車運輸服務(wù)恢復(fù)后市場將開始回暖。

• 中國華南：由于疫情原因和俄烏沖突，部分航班仍未恢復(fù)，但在深圳重新開始運行后，市場情況逐步改善。跨太平洋東行航線 (TPEB) 價格相比前一周有所上升，遠東新北歐航線 (FEWB) 市場仍然低迷。

• 中國臺灣：由于臨近季度末，并且長假將至，需求處于高位，市場運力緊張。3 月份運力已滿訂，未來航班運力最早訂艙日期預(yù)計為 4 月 2 日以后。部分航班因飛機維護而取消。預(yù)計未來幾周的價格將會上升。

• 東南亞：在季度末市場回暖的驅(qū)動下，泰國出口需求略有提升。發(fā)往美國東海岸的 TPEB 運力非常緊張，價格持續(xù)上升。越南出口需求正在回升，特別是發(fā)往美國西海岸的航線。受飛機維護影響，運力有所下降。FEWB 市場仍然低迷。

歐洲

• 本周需求繼續(xù)保持穩(wěn)定，在即將換季之際，商戶需要為夏季補充庫存，空運需求有所上升。為確保貨物快速運抵，建議將貨物分為小批，多次運輸。

• 價格穩(wěn)定保持在高位，燃油附加費是航空公司上調(diào)價格的主要原因。國際航空運輸協(xié)會 (IATA) 航空燃油指數(shù)處于創(chuàng)紀(jì)錄高位，航空公司會將這一成本轉(zhuǎn)嫁到下游。

• 貨機運力大幅削減，訂艙到起飛的時間窗口約為 10-14 天。

• 交貨時間雖然緊張，但如果情況允許，延期運輸路線仍是一個可行的運輸方案。我們還注意到，市場中仍有價格較低的運輸方案，即發(fā)往二級樞紐的定期客機腹艙帶貨方案。

• 由于貨運量較大，歐洲機場貨站有少量擁堵，轉(zhuǎn)運時間可能因此延長。

卡車運輸和聯(lián)運

美洲

• 美國進出口卡車運輸市場趨勢

1.隨著卡車運輸網(wǎng)絡(luò)的不斷擴張，F(xiàn)lexport 飛協(xié)博完全有能力滿足客戶對空運和拼箱貨物的運輸速 度需求。集裝箱在抵港 12 小時內(nèi)提取的百分比從 1 月份的 15% 增長到 55%。短途交貨（最終段卡車運輸距離在 61-150 英里）從貨物抵港到最終送達的時間大幅降低到 126 小時，目標(biāo)為 96 小時。集裝箱貨運站的擁堵程度也持續(xù)好轉(zhuǎn)，各倉庫分段運輸和直接送貨上門之間的準(zhǔn)時提貨差距已經(jīng)幾乎消失。自 1 月份集裝箱貨運站最擁堵的時間起算，兩種服務(wù)的準(zhǔn)時提貨指標(biāo)均實現(xiàn)了 400% 的改善。

2.美國東海岸多個港口的擁堵情況急劇惡化，影響了卡車司機的工作效率和底盤車供應(yīng)情況——并因此導(dǎo)致短駁托運運力耗竭。從休斯頓港和墨西哥灣沿岸市場，一直到紐約港/新澤西港，均出現(xiàn)進口量逼近歷史峰值且居高不下的情況，港口和卡車運輸基礎(chǔ)設(shè)施承受巨大壓力，積壓的集裝箱和等待泊位的貨輪也越來越多。

3.在美國東海岸，進口停留時間和貨輪等待隊列最長的港口是查爾斯頓港。進口集裝箱在碼頭等待提取的平均停留時間長達 10 天，Wando 碼頭有三分之一的集裝箱已經(jīng)等待超過 15 天。截至本文撰寫時，查爾斯頓港排隊等待卸貨的貨輪有 30 余艘。

4.美國西海岸各港口的貨輪數(shù)量出現(xiàn)暫時下降，但由于美西底盤車短缺、碼頭堆場占用率高，擁堵問題將持續(xù)到 3 月。

5.由于柴油價格持續(xù)上漲，3 月份的燃油附加費可能上調(diào)。

6.加拿大魁北克省交通運輸部公布一年一度春季融冰期條例，所有公共道路允許的載貨限重均有所下調(diào)（載重降幅在 8-20%）。限重規(guī)定適用于往返魁北克的所有卡車。下面是融冰期日期和分區(qū)

    第 1 區(qū)：從 3 月 7 日 星期一到 5 月 6 日 星期五

    第 2 區(qū)：從 3 月 14 日 星期一到 5 月 13 日 星期五

    第 3 區(qū)：從 3 月 21 日 星期一到 5 月 20 日 星期五 

• 美國國內(nèi)卡車運輸行業(yè)動態(tài)

1.供求關(guān)系

（1）運力動態(tài)：我們?nèi)灶A(yù)計 2022 年全年運力將面臨挑戰(zhàn)。隨著今年形勢發(fā)展，設(shè)備和/或司機問題是否將有所改善還很難說，但預(yù)計短期內(nèi)不會出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。

（2）需求動態(tài)：1 月份即期貨運量激增，原因是冬季惡劣天氣反復(fù)出現(xiàn)，新冠病例數(shù)量激增，運力網(wǎng)絡(luò)難以找到平衡點。各港口吞吐量以及制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)吞吐量仍是制約貨運量的瓶頸，總體貨運活動和需求未見回落跡象。鑒于合約履約率好轉(zhuǎn)，預(yù)計一季度接下來的時間里即期貨運量將發(fā)生小幅回落，前提是天氣情況良好，新冠病例數(shù)量下降。

（3）整車運輸需求：合約價格上升導(dǎo)致托運人委托遭拒的情況有所好轉(zhuǎn)，但委托得到受理的前提是條件允許。當(dāng)運力受到干擾，或新冠疫情爆發(fā)加劇司機短缺時，我們預(yù)計市場將在波動過后重回穩(wěn)定下行趨勢。由于需求預(yù)計保持強勁，只有運力供應(yīng)上升時，市場才會面臨同步放緩的壓力。在短期內(nèi)，排除天氣因素和其他不可預(yù)見的因素，我們預(yù)計市場波動的下一個激增時機將出現(xiàn)在 3 月下半月，即第一季度臨近結(jié)束之時。

2.展望

（1）2022 年的市場前景將繼續(xù)在很大程度上取決于整車運輸?shù)男枨笞兓厔荨８劭趽矶拢圃鞓I(yè)和工業(yè)生產(chǎn)訂單積壓，表明需求將繼續(xù)保持在高位。通貨膨脹和政府經(jīng)濟刺激效果消失，將持續(xù)削減消費者的購買力，消費品需求可能因此下降。運力情況幾乎毫無改善，司機和設(shè)備供應(yīng)持續(xù)不足。新冠病例數(shù)量指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)，但新一波疫情已經(jīng)證明有可能對美國國內(nèi)外的勞動力供應(yīng)造成顯著干擾，并影響耐用品和服務(wù)消費之間的平衡。

海關(guān)和合規(guī)新聞

美國貿(mào)易代表辦公室宣布重新豁免 301 條款涉及的多項商品

美國貿(mào)易代表辦公室 (USTR) 宣布重新豁免 301 條款涉及的 352 項商品，重新開放相關(guān)流程，供進口商為合規(guī)商品申請進口關(guān)稅退稅。例外延期的適用范圍是 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日的入境商品。ACE 中尚未激活具體的例外代碼，但現(xiàn)在已經(jīng)可以跟報關(guān)行聯(lián)系，開始退稅流程。

美國參議院就貿(mào)易法案進行表決

3 月 28 日，美國參議院表決通過修訂后的眾議院《美國競爭法案》(America COMPETES Act)，其中加入了參議院《美國創(chuàng)新與競爭法》(USICA) 的對應(yīng)內(nèi)容。目前該法案的內(nèi)容包括：普惠制關(guān)稅減免 (GSP) 和雜項關(guān)稅法案 (MTB) 續(xù)期規(guī)定、低額豁免改革、301 條款例外規(guī)定等等。該法案將發(fā)回眾議院，預(yù)計本周晚些時候由眾議院投票表決。之后，參議院再經(jīng)過一輪表決程序，兩院即可開啟談判協(xié)商。

工廠產(chǎn)量新聞

• 越南：越南計劃到 2030 年底成為全世界前 15 大出口國。4月1日起，越南每月法定加班時限將從 40 小時上調(diào)至 60 小時。

• 柬埔寨：柬埔寨制衣廠商會 (GMAC) 與柬埔寨歐盟商會 (EuroCham Cambodia) 簽署諒解備忘錄，為柬埔寨境內(nèi)的歐洲制衣公司和時裝品牌提供更多支持。

• 泰國：中國汽車制造商長城汽車與泰國政府簽署協(xié)議，將電動汽車價格下調(diào) 13%-15%。

• 馬來西亞：電氣產(chǎn)品制造商森薩塔科技在馬來西亞增設(shè)制造工廠。

• 印度尼西亞：英國電池公司 BritishVolt 與印度尼西亞政府簽署備忘錄，讓電池生產(chǎn)供應(yīng)鏈對環(huán)境更加友好。

航運市場新聞

上海封控措施導(dǎo)致貨機航班取消

《FreightWaves》報道稱，為應(yīng)對大規(guī)模疫情，上海市采取嚴(yán)格封控措施。供應(yīng)鏈將受到影響。上海多家工廠和倉庫已關(guān)閉，卡車運輸和空運人力短缺，空運貨物因此受阻。上海兩座機場還在運行，但部分貨運承運商已經(jīng)取消往返上海的航班，很可能導(dǎo)致空運價格上升。

亞歐即期運費短期下降

《The Loadstar》報道稱，由于亞洲到北歐的集裝箱即期運費下降，多家海運承運商已開始轉(zhuǎn)而采用三個月的短期合約招攬小型托運人。該現(xiàn)象背后的原因是中國托運人需求下降，導(dǎo)致一系列航次取消和運費折扣。上述即期運費下降可能不會持續(xù)太長時間，當(dāng)中國的封控措施開始緩和時，出口活動也將回到正軌。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

后疫情指標(biāo) （PCI）

Flexport 飛協(xié)博的后疫情指標(biāo)衡量了美國消費者在商品和服務(wù)之間的支出差距。該指標(biāo)表明，消費者對商品和服務(wù)的需求仍顯著區(qū)別于疫情前狀態(tài)，基本沒有回歸跡象。最新數(shù)據(jù)表明，消費品在總支出中所占比例有所上升，從去年 12 月的 100% 增至 2022 年 1 月的 137%。展望未來，對商品的需求可能會在 3 月份再度下降至 123%，之后在 5 月份回升到 130%。

耐用品的預(yù)測結(jié)果比非耐用品的波動更大，但 2022 年第二季度兩者名義偏好水平的預(yù)測值均接近 2020 年夏季。

空運及時性指標(biāo) （ATI）

空運及時性指標(biāo)衡量了兩條主要航線從貨物拼裝到運抵最終目的地的空運時間。上周，該指標(biāo)在跨太平洋東行航線 (TPEB) 連續(xù)第 10 周實現(xiàn)改善，在遠東西北歐航線 (FEWB) 則略有上升。截至 3 月 27 日的 4 周中，TPEB 指標(biāo)下降至 11.5 天，當(dāng)周降幅 0.3 天，相比 1 月中旬的峰值降幅超過 5 天。FEWB 指標(biāo)在截至 3 月 27 日的 4 周中上升至 9.8 天。

兩條航線的“拼裝完成至起運地起飛”時間也略有上升，可能由于中國再度實行疫情封控措施。FEWB 的“起運地起飛至目的地”時間也出現(xiàn)上升，其中包含飛行時間，可能首次反映出俄烏沖突的影響。

海運及時性指標(biāo) （OTI）

海運及時性指標(biāo)與空運類似，衡量了兩條主要航線的貨物海運時間。上周，TPEB 指標(biāo)連續(xù)第 3 周上升，達到 111 天。其原因是亞洲分理時間達到歷史最高值，可能由中國疫情導(dǎo)致。FEWB 指標(biāo)保持不變，仍為 114 天，處于歷史最高水平。

關(guān)注Flexport飛協(xié)博果園或 掃描下方二維碼, 了解更多物流相關(guān)資訊！

圖片來源：Flexport 飛協(xié)博

（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協(xié)博）

以上內(nèi)容僅代表作者本人觀點，不代表雨果跨境立場！如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與雨果跨境取得聯(lián)系。