XTransfer是一站式外貿企業跨境金融和風控服務公司，致力于幫助中小微企業大幅降低全球展業的門檻和成本，提升全球競爭力。

XTransfer以科技為橋梁，鏈接全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水平的跨境金融服務。

目前，XTransfer提供的跨境金融服務已惠及超十五萬家中小微外貿企業。XTransfer在提供外貿收款、多幣種現金管理、風控服務等綜合解決方案基礎之上，基于客戶的核心訴求，進一步推出外貿客戶管理平臺CRM。

相較于通用型CRM系統，XTransfer CRM產品有著更強烈的垂直性。一直以來，中小微外貿企業深受客戶跟進混亂、客戶管理復雜、客戶資源浪費、詢盤轉化困難、管理團隊乏力等困擾。業務員琢磨著如何能夠少錄一次資料，多給一點時間跟進客戶；管理者關心如何快速知道下屬的工作情況，了解公司業務績效數據。

因此，找到一款合適的工具，幫助自己和團隊提效、解放出更多時間，成為外貿人的一個重要工作命題。然而，市場上真正適合中小微外貿企業群體的CRM產品屈指可數。大多數CRM管理軟件功能復雜、層級多、成本高昂，與中小微企業的實際需求并不匹配。在這一背景下，XTransfer 團隊深入中小微外貿企業群體，基于他們的業務痛點和訴求，于2021年7月正式開發上線CRM客戶關系管理應用。XTransfer CRM是將產品、客戶、商機和交易連接在一起，并提供一系列技術驅動的增值服務，幫助外貿人高效管理外貿業務的服務平臺。

XTransfer CRM目前主要涵蓋六大功能亮點，能有效幫助企業客戶脫離傳統的管理方式，快速實現數字化轉型，在更短時間內促進更多交易的達成，助力企業降本增效，提升綜合競爭力。

一、一手掌握客戶資源

1、在XTransfer CRM平臺可以集中管理客戶信息和數據，防止資源流失。

2、輕松分配、收回和交接客戶，推動資源流轉。客戶不會隨著業務員離職而被帶走，能夠有效解決離職交接、飛單等問題。

3、 歷史跟進和交易記錄一目了然，方便管理者有效管理業務進展。

（圖片來源：XTransfer）

二、一眼跟蹤客戶打開郵件的狀態

1、無需主動回執，客戶打開郵件時間和位置自動獲取，能夠及時追蹤客戶的最新情況和合作意向，提高成交效率。

2、郵件群發單顯，郵箱批量粘貼，1對1發送，提升到達率。新郵件還可以直接建新客戶，方便沉淀客戶信息。

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三、一秒識別撞單客戶

根據客戶特征信息自動識別，避免多頭重復報價和撞單。客戶一旦進入業務員A的私海，當業務員B想要為該客戶建檔或發郵件時，系統會告知業務員B該客戶已有人跟進，并阻止其進行相關操作，有效解決撞單問題。

（圖片來源：XTransfer）

四、一圖了解業務員的工作

實時生成員工業績動態圖表，訂單金額、數量、轉化率等能夠直觀呈現，一方面能夠方便業務員更清楚地了解自己的工作進展與成效，并及時調整業務方向。另一方面，有助于管理者把握整個團隊的數據信息。

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五、多標簽自定義客戶標記

通過打標簽管理客戶，有助于客戶精細分層，實現針對性營銷，提升客戶轉化率。

（圖片來源：XTransfer）

六、多維度分析訂單和轉化流程

1、支持查看特定時間段、特定員工的工作統計，如新增客戶、新增商家、新增報價、新增訂單等。

2、通過多種圖表進行銷售漏斗分析，將輸單原因可視化呈現，為后續業務拓展提供優化思路。

（圖片來源：XTransfer）

相比實力雄厚的大型企業，中小微企業普遍對價格敏感，擔心承受不起CRM的價格。值得一提的是，XTransfer堅持普惠理念，基礎版CRM永久免費，會員版則僅收取不到千元的年費，價格不足市面上相似產品的5%，中小微企業可以毫無壓力地使用。

在新的一年，XTransfer CRM將持續推進中小微外貿企業快速、無門檻地踏入數字化管理階段，助力其加速搶跑、展業全球！

（編輯：江同）

（來源：XTransfer）

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