眾所周知，XTransfer 是一家一站式的外貿(mào)企業(yè)跨境金融和風控服務公司，專注于為中小微企業(yè)提供外貿(mào)收款、多幣種現(xiàn)金管理、風控服務、客戶管理等在內(nèi)的綜合解決方案。其中，客戶管理服務于今年7月正式上線。

XTransfer團隊經(jīng)過前期大規(guī)模的調(diào)查和一線走訪，深度調(diào)研數(shù)百位外貿(mào)老板、業(yè)務員，基于中小微外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務痛點和訴求，最終推出外貿(mào)客戶管理平臺——XTransfer CRM，將跨境支付與CRM打通，高效、低成本地幫助中小微企業(yè)管理客戶資源。那么，XTransfer CRM客戶關系管理應用都有哪些功能和特點，如何將產(chǎn)品、客戶、商機和交易連接在一起，并提供一系列增值服務呢？一起來看看XTransfer CRM功能解讀吧！

首先登錄XTransfer外貿(mào)收款平臺網(wǎng)頁版，點擊左上角形似“花瓣”的按鈕切換到“客戶管理平臺”模塊。在首頁，你會看到工作報表、常用功能、待辦事項等快捷入口，左側(cè)功能菜單欄主要有郵件、客戶、商機、交易（產(chǎn)品、報價單、訂單）、待辦事項、商城、設置等功能，覆蓋了外貿(mào)企業(yè)客戶管理的全流程。

1、 工作報表

支持查看特定時間段、特定員工的工作統(tǒng)計，如新增客戶、新增商家、新增報價、新增訂單等，以及銷售漏斗分析、商機分布、成交金額等分析。

2、郵件管理

·進入“郵件”界面，可實現(xiàn)高效群發(fā)，群發(fā)單顯防攔截。

·郵件直接插入報價單、訂單、產(chǎn)品，減少系統(tǒng)切換，提高工作效率。

·追蹤郵件，獲取對方閱讀狀態(tài)，“分別發(fā)送”功能配合使用，追蹤多人閱讀狀態(tài)。

·新郵件還可以直接建客戶，方便沉淀客戶信息。

3、客戶管理

·進入“客戶”界面，客戶商機、報價、訂單、跟進全紀錄，信息一目了然，資料齊全不遺漏，客戶不會隨著業(yè)務員離職而被帶走，能夠有效解決離職交接、飛單等問題。

·客戶一旦進入業(yè)務員A的私海，當業(yè)務員B想要為該客戶建檔或發(fā)郵件時，系統(tǒng)會告知業(yè)務員B該客戶已有人跟進，并阻止其進行相關操作，有效解決撞單問題。

·通過打標簽管理客戶，跟進優(yōu)先級事項更加清晰，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

·名片一鍵掃描，實現(xiàn)批量導入，提升效率。

·通過高級篩選客戶群體，一鍵發(fā)郵件。

4、商機管理

·進入“商機”界面，你會看到我們將商機階段劃分成詢盤、報價、訂單、贏單/輸單四個階段，不同商機信息會對應在不同商機階段下，一目了然。

·通過新建商機，可及時記錄商機信息，為后續(xù)跟進提供極大方便。

5、交易管理

·進入“交易”界面，可以有序管理維護目前正在售賣的各類產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、圖片、銷售價格、成本價格、包裝重量等；可以新增或批量導入產(chǎn)品信息，按需求將產(chǎn)品清單一鍵發(fā)送郵件給客戶。

·不同客戶的報價單、訂單信息集中維護。

·一鍵生成PI，降低操作錯誤率，提高效率。

6、待辦事項跟進

·進入“待辦事項”界面，可選擇在“日歷”中，在對應日期添加跟進相關事項。

·歷史跟進記錄清晰明了，未來跟進還可以設置提醒任務。

（注：以上圖片均出自XTransfer）

總結(jié)：

管理客戶是一門學問，更是一門科學，科學地管理客戶能夠幫助中小微外貿(mào)企業(yè)事半功倍地實現(xiàn)獲客和促成交易。

XTransfer CRM可以高效進行客戶管理、商機管理及訂單管理等，打通從線索獲取到中后端客戶管理的全生命周期，助力實現(xiàn)全景視野下的銷售全流程管理和企業(yè)管理。目前，XTransfer CRM基礎版限時免費，會員版則僅收取不到千元的年費。外貿(mào)CRM，就用XTransfer！

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（編輯：江同）

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