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波蘭零售業整合兼并加劇

近年來,隨著新型零售業態的發展,波蘭專業零售商店的數目和種類趨多,像家電、建材、醫藥、眼鏡、辦公用品、家居飾品、體育用品等各類專業店等已到處可見。

      20世紀90年代以來,隨著國際零售連鎖企業不斷進入波蘭市場,波蘭零售市場競爭加劇,原來以百貨商店占主導地位的傳統零售格局被打破,超市、高級百貨商店、打折店等新型零售業態不斷顯現。經過十幾年的重組和并購,目前波蘭零售市場漸趨成熟,零售額不斷提升,零售商店面積迅速增長,新型零售業態不斷增多,零售業現代化水平趨高。但與德國、英國等西歐國家相比,波蘭零售業仍存在市場集中度不高、新型業態占比很低和本土企業缺乏競爭力等問題。據分析預測,今后波蘭零售業仍將朝規模化經營和新型零售業態進一步增多的趨勢發展。

      近年來,隨著新型零售業態的發展,波蘭專業零售商店的數目和種類趨多,像家電、建材、醫藥、眼鏡、辦公用品、家居飾品、體育用品等各類專業店等已到處可見。

      目前比較常見的各類專業店分別有:綜合類(如Carrefour、Real、Auchan、Tesco、E.Lecler、Alma等)、家居和花園用品類(Castorama、Leroy Merlin、Nomi、OBI、Praktiker、Bricomarche、Ikea)、電子產品類(Media Saturn Holding、Avans、Euro-net、Mix Electronics-Mars、Neonet)、報刊零售類(Ruch和Kolporter)、咖啡巴類(Coffeeheaven、Cafe-Nescafe、Mercer’s Coffee、Tchibo Coffee Bar、Daily Café)、體育用品類(Intersport、Go Sport)等。

      為實現規模經營,波蘭有實力的專賣店基本都實現了連鎖經營,且連鎖店數量呈增加趨勢。如在電子產品專賣企業中,Avans擁有600個連鎖店,Neonet有450個連鎖店,Mars有198個連鎖店,Media Market 有29個連鎖店,Saturn有4個分店。

      在報刊零售企業中,Ruch市場份額高達44%,共有3.4萬個報刊亭;Kolporter市場份額為34%,擁有2.8萬個報刊亭。在咖啡巴連鎖企業中,Coffeeheaven有39個連鎖店,Café-Nescafe有31個連鎖店。在體育用品連鎖企業中,Intersport目前有13個連鎖店,預計到2008年末,連鎖店總數將增加至22個。Lotos是波蘭第二大汽車燃料連鎖企業,目前有399個加油站,計劃2007年將新開40-50個加油站,預計2012年加油站總數將達到376個。Piotr i Pawel、Bomi和Alma是波蘭三大熟食連鎖企業,截止2007年1月底,其連鎖店數目分別為33個、19個和8個。

      不過,波蘭零售市場充滿競爭,并購和重組頻繁。據PMR報道,近年來因經營不善,先后有Ahold、Julius Meinl、Casino等幾家外國大型零售企業宣布退出波蘭市場,其旗下的眾多超市和零售商店均被Carrefour、Tesco、Metro等有實力的零售集團所并購。該三家公司目前已完成或正在商談的并購項目主要有:Carrefour曾于2005年并購了 Ahold的12個高級百貨商店,并于近期并購了Albert和 Hypernova的149個商店;Tesco曾于2002年并購了德國Dohle公司的12個Hit高級百貨商店,2005年底又并購了9個Julius Meinl商店,最近又收購了法國零售企業Casino的220個Leader Price打折店;德國零售企業Metro旗下的Real公司新近收購了Casino旗下的19個Geant大型超市和7個其他商店;Vistula和 Wolczanka目前正在收購 12個Galeria Centrum等。

      隨著超市數量的增多,大型超市在波蘭一級城市郊區已趨于飽和,為避免惡性競爭,各大超市集團紛紛采取超市“瘦身擴張”戰略,進行地域和規模調整。這種“瘦身擴張”戰略包含兩方面含義,一方面是指超市地域的“擴張”,即放緩在主要一級城市郊區建造大型超市的步伐,將目光瞄向在城市中心、二級城市和欠發達地區設立中小型超市;另一方面是指超市規模的“瘦身”,即調整單個超市規模,由大型向中小型超市發展。

      目前,波蘭大超市的規模已明顯改變,原來9000平米的大型超市越來越少,而5500平米的超市越來越多,面積2000平米的超市也隨處可見。Tesco、E.Leclerc、Hypernova、Kaufland等集團的中小型超市都已開業,其中Kaufland超市集團憑借其豐富的中小型超市經營經驗,于2004年在波蘭開設了29家超市,目前共有70家連鎖超市; Tesco也著手建造自己的中小型超市,兩年來在波開張的超市大多都不超過5500平米,并于2005年10月開設了第一家面積僅1000平米的超市。據英國食品日用品工業信息調查中心(IGD)報告稱,Tesco的這種1000平米的小型超市以后每年將遞增50家,直至達到500家的經營規模。Carrefour 亦將未來發展戰略定位在小城鎮的小型超市上,而不再一味收購大型連鎖超市;即使主營大型超市的Real超市集團也宣布將執行其超市瘦身戰略,發展小型超市。

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